Auditoria de Documentos e SPEDs
Qual é o objetivo desta rotina?
A auditoria de documentos e SPEDs tem como finalidade garantir que as notas fiscais eletrônicas e obrigações acessórias cadastradas no ERP Sankhya sejam auditadas de forma automatizada e confiável. Por meio dela, cada documento é analisado sob o ponto de vista tributário, validando dados, consolidando informações e assegurando que os processos fiscais estejam em conformidade com a legislação vigente. Assim, a gestão tributária se torna mais ágil, padronizada e com visibilidade centralizada.
Quais problemas essa funcionalidade resolve?
Dificuldade em analisar documentos fiscais individualmente e com precisão.
Ausência de rastreabilidade em processos de integração fiscal.
Demora na identificação de inconsistências em obrigações acessórias.
Risco de divergências por falta de atualização nos arquivos XML importados.
Limitação no controle de status de documentos fiscais enviados e processados.
Retrabalho manual ao reenviar documentos sem acompanhamento automatizado.
Quais são os riscos de não utilizar a auditoria de documentos e SPEDs?
Ao deixar de utilizar a rotina de auditoria via ASIS, a empresa perde a oportunidade de centralizar e validar seus documentos fiscais de forma automatizada, ficando sujeita à inconsistências nos registros e atrasos no cumprimento de obrigações legais. Isso pode resultar em falhas na entrega de arquivos fiscais, maior exposição a autuações e aumento no esforço manual da equipe para corrigir problemas que poderiam ter sido prevenidos pelo processo de integração.
Cenário de aplicação
A Axis LTDA. está fechando o mês e precisa garantir que todas as notas fiscais já enviadas à SEFAZ estejam em conformidade para compor o SPED. O analista acessa a rotina de Auditoria de Documentos e SPEDs no ERP Sankhya e encontra algumas notas de saída interestaduais já transmitidas, mas que apresentam inconsistências apontadas pelo sistema, como erro de CST e advertência de CFOP. Com base nos diagnósticos e fundamentos legais exibidos na tela, a equipe consegue identificar rapidamente os ajustes necessários para corrigir o processo antes da geração da obrigação acessória.
Tarefa: Assista ao vídeo de demonstração prática e, em sua base de testes, utilize a rotina de Auditoria de Documentos e SPEDs para consultar documentos já enviados, verificar os apontamentos, analisar os fundamentos legais e acompanhar o status de auditoria até que estejam prontos para compor o SPED.
Demonstração prática no sistema
Antes da prática: fique atento(a)
A integração acontece de duas formas, de acordo com o contexto:
Documentos e obrigações anteriores à 30/01/2025:
A integração é manual, realizada pelo botão “Integrar”, onde o usuário define critérios como empresa, documento, operação e data de referência.
Documentos e obrigações incluídos no ERP Sankhya após 30/01/2025:
Com as configurações e credenciamento concluídos, a integração passa a ocorrer de forma automática.
Documentos Elegíveis:
Notas fiscais autorizadas ou canceladas.
Documentos XML disponíveis no sistema, seguindo o padrão estabelecido pelo Portal de Importação.
Importante:
O período de armazenamento dos dados é orientado pela configuração do parâmetro IAQTDPLIMP, que determina por quantos dias o sistema manterá os arquivos armazenados no portal. O padrão é 30 dias, mas esse período pode ser ajustado conforme necessário.
A ativação do parâmetro IALOGDETINT - Registro de log detalhado da integração irá garantir que todas as etapas de integração com a ASIS serão rastreadas, permitindo que o suporte identifique e realize correções de forma ágil e assertiva.
É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Confira as orientações para auditar Documentos e SPEDs
Para integrar Notas Fiscais eletrônicas retroativas (anteriores à 30/01/2025)
Acesse a tela Sankhya TAX - Auditoria de Documentos e SPEDs
Menu: Configurações » Rotinas » Sankhya TAX - Auditoria de Documentos e SPEDs
No menu lateral, abra a aba Documentos Eletrônicos e selecione o documento ( NFe/NFCe) que deseja integrar
Crie o cadastro prévio de integração
Acione o botão “Integrar”
Selecione a Empresa Credenciada que será integrada, em seguida escolha os Documentos Disponíveis
Avance para a próxima etapa
Selecione as referências de busca:
Operação
Data Inicial
Data Final
Clique em Salvar.
Para validar auditorias realizadas
Utilize os filtros para ajustar a grade de resultados conforme necessidade de visualização, definindo:
Status de Envio
Tipo de Movimento
Empresa
Período
Confira as colunas apresentadas e atente-se a:
Status de Envio
Status Sefaz
Auditado
Erros
Advertência
Dê um duplo clique sobre o registro desejado para observar divergências apresentadas.
O detalhamento da auditoria é exibido no painel inferior, apresentando o diagnóstico de cada tópico analisado. Já o painel superior mostra informações da nota que facilitam sua identificação, como Número Único e Número da Nota.
Se houver erro ou advertência, selecione o registro com um duplo clique para visualizar o fundamento legal do apontamento.
Para reenviar notas com falha de integração
Verifique nas colunas o “Status de Envio” e “Auditado” a informação apresentada.
A coluna Auditado apresenta as seguintes classificações:
Não: para notas ainda sem retorno da API da ASIS;
Sim: para notas integradas e com retorno com sucesso;
Erro: para notas que falharem na integração.
Identificando falha de integração, selecione a nota e acione o botão “Reenviar”
Atenção! O botão só pode ser utilizado uma vez a cada 5 minutos.
Auditoria Obrigações Acessórias
Assim como nos Documentos Fiscais, os dados da Escrituração gerada no ERP Sankhya são apresentados de acordo com a definição de busca nos filtros e apresenta todos os seus erros e advertências com seus respectivos embasamentos legais.
O tratamento de falhas de integração nas obrigações acessórias seguem o mesmo padrão dos documentos fiscais.
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