Vínculo de pedido à NFSe

Vínculo de pedido às notas capturadas

Qual a importância dessa funcionalidade?

O vínculo do pedido à nota fiscal de serviço capturada é essencial para garantir controle e rastreabilidade nos processos financeiros e fiscais. Essa funcionalidade conecta o que foi contratado no pedido com o serviço efetivamente faturado, assegurando aderência aos valores, impostos e centros de custo definidos previamente. Com isso, a empresa ganha mais segurança na validação das notas, na liberação de pagamentos e no acompanhamento do status das contratações, mantendo a gestão organizada e confiável dentro do ERP Sankhya.

Quais problemas essa funcionalidade resolve?

• Evita pagamento de serviços sem pedido previamente aprovado.

• Reduz lançamentos de notas fora do escopo contratado.

• Impede divergências entre valores negociados e valores faturados.

• Simplifica a conferência fiscal e financeira no recebimento da nota.

• Garante rastreabilidade entre contratação, execução e pagamento.

• Diminui retrabalho na conciliação entre pedidos, notas e títulos financeiros.

• Facilita auditorias com histórico claro das operações.

• Fortalece o controle de orçamento e centro de custo.

Cenário de aplicação 

A Axis LTDA., empresa do segmento atacado distribuidor, contratou um serviço mensal de manutenção preventiva de empilhadeiras utilizadas no centro de distribuição. O pedido de compra foi registrado no sistema com valor negociado de R$ 8.500, centro de resultado “Logística” e orçamento aprovado para o mês. Após a execução do serviço, o prestador emitiu a NFSe, que foi capturada automaticamente pelo ERP Sankhya. Durante a conferência, o analista identificou que a nota foi integrada sem vínculo com o pedido de compra, o que faria o serviço aparecer como despesa sem contrato, comprometendo o controle orçamentário e a análise de custos da operação logística.

Tarefa: Assista ao vídeo de demonstração prática para entender como realizar o vínculo do pedido à NFSe capturada. Em seguida, utilize as notas fiscais de serviço já capturadas em sua base, selecione uma NFSe sem vínculo e realize a associação ao pedido de compra correspondente.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Execute as movimentações no ERP Sankhya

1. Acesse a tela Tipos de Operação - TOP 
   Menu: Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP

• Selecione no menu lateral esquerdo da tela, em Tipos de Movimento, a opção Nota de Compra.

• Selecione com um duplo clique na grade de resultado o tipo de operação utilizado para a nota de compra.

Aba Geral

• Selecione a opção Exigir algum item no campo “Exigir Pedido”.

• Salve a alteração.

2. Acesse a tela Sankhya Tax - Captura e Importação de Nfse 
   Menu: Snk Tax - Importação NFS-e

• Selecione a nota ser processada com um duplo clique.

• Trate as divergências apontadas.

• Acesse a aba Pedidos. 
  Para que ela seja apresentada é necessário que a TOP configurada seja informada no campo indicado.

• Clique em “Atualizar Pedidos”.

• Selecione o pedido correspondente e na coluna Vinculados relacione a quantidade desejada no pedido.

• Selecione a flag da linha do pedido vinculado e no painel Itens da nota clique em “Salvar ligação”.

• Para que os dados do pedido sejam inseridos na nota capturada, acione o botão “Copiar Cabeçalho”.

• Após executar todos os ajustes e vincular o pedido, clique em “Validar” na porção superior direita da tela.