Como realizar o lançamento da cotação a partir da tela Análise de Giro

Geração de cotação a partir da sugestão de compra da análise do Giro

Qual é o objetivo e por que esse procedimento é essencial para a tomada de decisões?

O lançamento de uma cotação pode ser feito a partir da tela Análise de Giro, desta forma o processo de compra é alinhado à real necessidade de reposição do estoque, com base na sugestão de compra. Nesse processo pode considerar diferentes critérios como: sugestão de compra, com base no giro ou giro ajustado. Seguindo este padrão a cotação se torna mais ágil e estratégica, estruturando a necessidade de compra e os fornecedores cotados em uma única tela. 

Quais problemas este recurso resolve?

• Rupturas de estoque: evita excessos de estoque e compras emergenciais de produtos, alinhando reposições à demanda real e reduzindo custos.

• Falta de automatização do planejamento: Melhora a gestão de fornecedores e proporciona visibilidade do estoque, assegurando eficiência operacional e financeira. 

• Perdas e obsolescência: Ao identificar itens de baixa rotatividade ou próximos ao vencimento, reduz perdas e desperdícios.

Quais os riscos de não utilizar?

Não utilizar esse recurso expõe a empresa a riscos de ineficiência operacional, com maior chance de erros manuais e compras emergenciais, que resultam em condições comerciais desfavoráveis. A falta de automação e dados consolidados dificulta o planejamento financeiro e prejudica a previsibilidade, impactando o capital de giro e o equilíbrio orçamentário. Esses problemas comprometem a competitividade, afetando prazos, atendimento ao cliente e a capacidade de atender rapidamente às demandas do mercado.

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: A empresa Axis Ltda acumulou prejuízos significativos após realizar cotações manuais sem critério. Produtos foram adquiridos em excesso, sem real necessidade, e fornecedores com pouca vantagem comercial foram selecionados para as negociações. A falta de controle e análise gerou desperdícios e impactos no capital de giro.

Com a implementação do ERP Sankhya, o processo de cotação passou a ser conduzido de forma estratégica, com base em dados reais de giro de estoque. A equipe de compras ganhou eficiência e segurança nas decisões, sem aumentar a carga de trabalho ou criar burocracia.

Tarefa: Siga as instruções para gerar a cotação com base na sugestão de compra apresentada pela tela Análise de Giro.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya 

1. Acesse a tela Análise de Giro:

Comercial >> Rotinas >> Análise de Giro

• Clique no botão “Outras opções” 

• Marque a opção “Modo cotação”

• No campo “Usar qtd” informe qual será a sugestão de compra usada para a cotação, as opções são: Sug. Compra, Sug Compra Giro e Sug Compra Giro Ajustado.

• No painel de “Itens”, utilize os botões “Remove Selecionados” e “Remove NÃO selecionados” para manter no painel apenas os produtos que serão enviados para cotação.

Clique no botão Preferências, será aberto o popup “Preferências do lançamento de cotações”, nele preencha as informações básicas para o registro da cotação:

• Empresa: Selecione a empresa

• Centro de resultado: Compras

• Natureza: Receitas de vendas

• Usuário responsável: Selecione o comprador responsável

• Cotar com: Marque as opções que melhor atendem às necessidades e ao cenário da empresa.

As opções são: 

• Fornecedor Preferencial: Gera cotação para parceiros configurados como fornecedor preferencial no Cadastro do Produto

Observação: Para utilizar essa opção, no cadastro do produto, na aba "Geral", o campo "Parceiro Fornecedor preferencial" deve estar preenchido

• Fornecedor com Perfil de Consumo: Gera cotação para fornecedores que possuem Perfil de consumo principal definido para o produto e Perfil secundário configurado

• Quem já Cotou Antes: Gera cotação para fornecedores que já cotaram o produto (Considera o período configurado no parâmetro QTDMESESJACOTOU)

• Quem já Forneceu Antes: Gera cotação para fornecedores que já forneceram o produto (Considera o período configurado no parâmetro QTDMESESJAFORNE)

• Clique em “OK” para salvar as preferências

• Clique em Gerar pedido

• O sistema abrirá a tela Cotação, onde a cotação que acabou de ser gerada está com o Status “Aberta”

• Com um duplo clique na cotação, verifique na aba “Fornecedores e Coleta de Preços” quais os fornecedores foram sugeridos para a cotação. 

• Se os fornecedores sugeridos tiverem a “Coleta de preço” igual a “Online” clique no botão “Enviar” para que os fornecedores preencham a cotação no “Portal de Cotação Online”. 

• Caso os fornecedores tenham a “Coleta de preço” igual a “Manual” será necessário fazer a coleta manual dos preços dos produtos a serem cotados.

Correção e repetição

• Confirme que todos os campos obrigatórios foram preenchidos de maneira correta e completa.

• Certifique-se de que os valores inseridos estão conforme as políticas e diretrizes da empresa, garantindo conformidade e precisão no pedido.

• Se os valores sugeridos não forem os esperados, revise o processo e corrija as informações necessárias antes de tentar novamente.

• Para reforçar sua habilidade no sistema, pratique criando um novo cenário, como um fornecedor, cliente ou produto diferente.

• Lembre-se de verificar as informações na tela Cotação antes de enviar.