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Neste artigo
O que é e para que serve
A Busca DDA é uma funcionalidade da Sankhya Fintech que consulta automaticamente, junto aos bancos, os boletos registrados contra o CNPJ da sua empresa e os sincroniza com o Sankhya Om. Com ela, o time financeiro ganha visibilidade centralizada das contas a pagar sem precisar consultar e-mails, portais bancários ou cobrar fornecedores manualmente.
A Busca DDA não realiza o pagamento dos boletos — ela localiza e sincroniza as cobranças. O pagamento continua sendo executado pelo fluxo de Pague Rápido ou pela sua rotina de pagamentos habitual.
Antes de começar
Para usar a Busca DDA, certifique-se de que os seguintes requisitos estão atendidos:
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Plano contratado — a Busca DDA está disponível nos planos Standard, Professional e Enterprise. O plano Básico não contempla o serviço.
Contrate em Contratação e cobrança dos serviços Fintech.
ℹ️ Nota
As transações de Busca DDA são contabilizadas como transações de Pagamentos do seu plano. Cada boleto recebido via DDA consome uma transação.
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Integração habilitada — a integração de Serviços Fintech precisa estar ativa antes de iniciar o credenciamento. Acesse Comercial › Arquivo › Cadastros › Integrar com Produtos Sankhya e habilite a integração Sankhya Fintech.
- Credenciamento concluído — cada CNPJ que usará a Busca DDA precisa estar credenciado individualmente. Veja a seção Credenciamento abaixo.
Credenciamento
O credenciamento é o processo de autorizar a Sankhya a consultar boletos junto ao banco em nome da sua empresa. Você precisa fazer isso uma vez por CNPJ antes de iniciar as buscas.
Acesse Assistente de Melhores Práticas › Configurações Serviços Fintech › Busca DDA e clique em Iniciar. Siga as etapas do assistente:
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Selecionar empresa — escolha a empresa que será credenciada. Apenas empresas ativas do cadastro aparecem na lista.
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Carta de autorização — preencha os dados do responsável legal da empresa (nome completo, CPF e e-mail). Se quiser, adicione uma testemunha — os mesmos campos são exigidos.
- Resumo — confira as informações antes de enviar.
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Assinatura digital — assine eletronicamente a Carta de Autorização enviada por e-mail.
- Ativação bancária — aguarde o banco ativar o serviço. Você receberá um e-mail quando a ativação for concluída e a Busca DDA estiver pronta para uso.
Status do credenciamento
Você pode acompanhar a situação de cada empresa na tela de credenciamento:
- Não credenciado — nenhuma ação foi iniciada para esta empresa.
- Aguardando assinatura — a Carta de Autorização foi enviada, mas o processo de assinatura não foi concluído.
- Credenciado — Busca DDA ativo para este CNPJ.
- Falha na assinatura — houve um problema na assinatura digital. Verifique a coluna Retorno assinatura, revise os dados e tente novamente.
Buscando boletos
Após o credenciamento, a Busca DDA começa a trazer boletos automaticamente.
Busca automática
A Sankhya consulta o banco automaticamente sempre que um novo boleto é registrado contra o CNPJ da sua empresa. Não é necessária nenhuma ação — os boletos aparecem na grade da Busca DDA assim que são localizados.
Entendendo os boletos encontrados
Cada boleto localizado pelo DDA precisa ser associado a um título de despesa existente no Sankhya Om. Esse processo é chamado de vínculo. Quanto mais os dados do boleto correspondem ao título (CNPJ, valor e vencimento), maior é a probabilidade de o vínculo ser feito corretamente.
O que é o percentual de match?
O percentual de match indica o quanto o boleto encontrado no banco corresponde a um título de despesa no Sankhya Om. Quanto mais alto, mais confiável é a associação.
- Match alto (80% ou mais) — o vínculo é feito automaticamente.
- Match médio (51% a 79%) — o sistema sugere um título, mas você precisa confirmar manualmente.
- Match baixo (50% ou menos) — nenhum título compatível foi encontrado.
💡 Dica
Para aumentar o percentual de match, mantenha o CNPJ do fornecedor, o valor do título e a data de vencimento atualizados no Sankhya Om. Esses três campos têm maior peso no cálculo.
Status dos boletos na grade
Na tela da Busca DDA você verá os boletos organizados pelos seguintes status:
| Status | O que significa |
|---|---|
| Vinculado automaticamente | O sistema associou o boleto ao título correto com base no match alto. |
| Vinculado manualmente | Você confirmou manualmente o vínculo com o título. |
| Vínculo pendente | O match foi médio — aguarda sua confirmação para associar ao título sugerido. |
| Falha ao vincular | O sistema tentou vincular automaticamente mas encontrou um erro. |
| Sem registros | O match foi baixo e nenhum título compatível foi encontrado. |
| Ignorado | O boleto foi removido do fluxo manualmente. |
Vinculando boletos aos títulos
Vínculo automático
Quando o match é 80% ou mais, o Sankhya Om vincula o boleto automaticamente ao título mais compatível e atualiza os campos de código de barras, vencimento e valor. Você não precisa fazer nada — mas pode desfazer a ação se necessário.
Vínculo manual
Quando o match está entre 51% e 79%, o boleto fica com status Vínculo pendente. O sistema exibe uma sugestão de título — você escolhe confirmar ou selecionar outro.
Para vincular manualmente, localize o boleto na grade e clique em Vincular. Selecione o título desejado na lista de sugestões, ordenada do maior para o menor match.
⚠️ Atenção
Ao vincular um boleto, o Sankhya Om atualiza automaticamente o código de barras, o vencimento e o valor do título. Se o valor do boleto for maior que o do título, será gerado juros. Se for menor, será gerado desconto. Confira os dados antes de confirmar.
Recalcular match
Se um boleto está com status Vínculo pendente, Sem registros ou Falha ao vincular, você pode solicitar um novo cálculo de correspondência — por exemplo, após atualizar o cadastro do título no Sankhya Om.
Clique em Recalcular Match na linha do boleto. Se o novo resultado for 80% ou mais, o vínculo automático é executado. Se ficar entre 51% e 79%, as sugestões são atualizadas para revisão manual.
Desfazendo um vínculo
Se um vínculo foi feito de forma incorreta, clique em Desvincular. O boleto volta ao status Vínculo pendente e os dados originais do título são restaurados.
⚠️ Atenção
Após desvincular um boleto, o sistema não realiza novo vínculo automático para ele — será necessária uma ação manual. Se o título já tiver sido baixado, o desvinculamento não é permitido.
Ignorando um boleto
Se um boleto não precisa ser vinculado — por exemplo, uma duplicata que não corresponde a nenhum compromisso real — você pode removê-lo do fluxo. Clique em Ignorar na linha do boleto.
Boletos ignorados ficam com status Ignorado e não aparecem mais para vínculo ou reprocessamento. A ação é registrada na auditoria com seu nome e a data/hora.
ℹ️ Nota
A ação de Ignorar está disponível apenas para boletos com status Vínculo pendente, Sem registros ou Falha ao vincular.
Navegando na grade
Cards de resumo
No topo da tela, quatro cards mostram a quantidade de boletos por situação:
- Todos — exibe todos os boletos, independente do status.
- Vinculados — boletos já associados a um título (automático ou manual).
- Pendentes — boletos aguardando confirmação ou com falha ao vincular.
- Sem registros — boletos para os quais nenhum título compatível foi encontrado.
Pontos de atenção
⚠️ Atenção
O vínculo automático seleciona o título com maior percentual de match. Em caso de empate entre dois títulos com pontuação idêntica, o sistema não realiza o vínculo automático — o boleto fica como Vínculo pendente para sua revisão.
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