Manual SIMPLES

SIMPLES

Atualmente contamos com as seguintes funções:

Segregação de Receitas do Simples Nacional:  Relatório de segregação de receitas elaborado a partir das notas de receitas e devoluções importadas na plataforma. Possibilidade de identificar tributações diferenciadas dos produtos com regime monofásico ou substituição tributária de PIS/COFINS e produtos sujeitos à substituição tributária do ICMS, automatizando o processo de segregação para informar na apuração do Simples Nacional pelo PGDAS.

Utilizando este relatório o usuário também pode comparar a segregação realizada pela ferramenta com a segregação feita manualmente entregue à Receita Federal e assim identificar possíveis tributações equivocadas, como a de produtos monofásicos, facilitando assim a identificação de créditos. 

O que compõem o módulo?

TELA - ATRIBUIÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - Através da atribuição será gerada a apuração do mês.

TELA - ITENS - Através dessa área você conseguirá verificar todos os itens que foram criados/importados no módulo Simples. 

TELA - APURAÇÃO - Nessa área é possível gerar a apuração dos itens mensalmente e visualizar os relatórios das segregações realizadas na plataforma. 

TELA - NOTAS - Através da opção “Notas” você terá visualização de todos os xmls importados no módulo.

SIMPLES Apuração

1ª ETAPA (Gestão da Conta)

Para a geração do relatório do Simples, é obrigatório que a empresa esteja previamente cadastrada.

Na página inicial da ferramenta, acesse o aplicativo Gestão da Conta. Em seguida, vá até a seção Empresas e realize o cadastro da empresa clicando em .

 

2ª ETAPA (UPLOAD .XML)

A importação dos documentos fiscais eletrônicos, NF-e e, NFC-e e/ou SAT, (CRT 1 ou CTR 2) poderá ser realizada manualmente através do botão UPLOAD ou pelo Robô de Importação Automática, disponível na Central de Downloads.

OBS: para upload de arquivos compactados é obrigatório que estejam na extensão .ZIP, tanto via UPLOAD quanto pelo Robô de importação Automática.

3ª ETAPA (gerar PGDAS Apuração)

Com as etapas anteriores concluídas, basta acessar o aplicativo SIMPLES e ir até a tela PGDAS e clicar em Atribuição de Tributação e preencher as informações necessários, conforme telas abaixo: 

Nome - Nome para o processo;

CNPJ - Selecionar a Empresa que vai realizar a Apuração (Obrigatório);

Mês Ref. - Período da apuração (Obrigatório, e é necessário respeitar a formação solicitada AAAAMM).

OBS: Certifique-se que os documentos relativos aos períodos que deseja apurar, estão processados. A falta de processamento dos Documentos Fiscais ocasiona divergência na apuração. Poderá verificar o processamento na TELA > NOTAS:

 

Ou pelo aplicativo de Captura e auditoria de XMLs > Processos: 

 

Classificação dos itens

Tela onde serão analisados e classificados os itens do ICMS e ICMS ST

Após a classificação, é necessário gerar a apuração dos dados na tela:

Apuração > Gerar Nova Apuração.


 

Acesso aos Resultados

Resultado via Excel

Para ter acesso ao relatório, basta acessar a tela > Apuração e clicar no clips para realizar o download em Excel. 

 

Também é possível baixar dois resultados ou mais selecionando-os no ao lado do processo e usando a funcionalidade Download.

 
 

Resultado em tela

O resultado em tela é uma forma resumida de verificar o retorno do processo.

Basta selecionar o ao lado do processo e ir em > Resultados, que será disponível a visualização em tela.

 

Status de Processamento

É possível diagnosticar o erro passando o mouse por cima do X.