Manual Regra Tributária em Lote

Sumário

Regra Tributária em Lote

Através da importação de um arquivo (csv) com o detalhamento dos produtos e a seleção dos parâmetros, este aplicativo consegue processar e retornar a matriz tributária desses itens. Ferramenta atribui em lote as alíquotas de ICMS, IPI, PIS, COFINS e ICMS-ST (MVA, Convênios e Protocolos), para automatizar e facilitar a análise dos tributos incidentes sobre as mercadorias.

O que compõe o Módulo?

TELA – PROCESSO – Através da área de processos você consegue verificar todos os processos que foram criados/importados no módulo Regra Tributária em Lote.

TELA – MEUS PROCESSOS – Através da opção “Meus processos” você terá visualização de tudo o que o próprio usuário realiza no módulo.

Regra Tributária em Lote- Passo a Passo

1°: Vá em Upload e baixe o modelo

2°: Preencha o modelo

Tabela

Descrição gerada automaticamente

CST_ORIGEM: Campo obrigatório, preencher apenas com o primeiro dígito do CST.

CODIGO_PRODUTO: Campo obrigatório, código do item cadastrado.
DESCRICAO: Campo obrigatório, descrição do item cadastrado.
NCM: Campo obrigatório, NCM de oito dígitos sem pontos.
EX: Campo não obrigatório, três dígitos, especifica para a NCM indicada.

CEST: Campo obrigatório, preencher se o item apresentar código especificado e substituição tributária (Completo- sete dígitos, sem pontos) ou preencher com 9999999 (Número 9, sete vezes) para casos que o produto não tenha código CEST.

*OBS: caso o objetivo seja identificar o CEST correspondente para o NCM, deixe o campo vazio para enquadramento e utilize a opção consulta CEST.

3°: Importe o arquivo .csv na plataforma

4°: Entre no aplicativo Regra Tributária em Lote e processe os tributos

Tributos e Competência: Selecionar ao menos um tributo relacionado.

Selecionando Parâmetros: preencha as Unidades da Federação de Origem e Destino, Atividades e Regimes que deseja.

Data: os resultados serão apresentados com base na data corrente. Para resultados de outros períodos, selecione abaixo o Mês/Ano Referência.

Clique em “Aplicar” para executar os parâmetros!

Obs: Para melhor performance no retorno do resultado o ideal é realizar uma consulta estratégica com tributos e participantes bem definidos. A combinação de muitos tributos para diversos destinos e origens, pode causar um excesso de retornos que prejudica o tempo de processamento e também exceder o limite do Excel.

Exemplo ideal:

Todos os tributos, para 27 Origens e 27 Destinos, subir até 1000 linhas.

AVISO: Inserido mais informações que no “Exemplo Ideal” o Excel não irá suportar e realizará um bloqueio automático.

Caso o seu arquivo fique com o status de “EXPORTANDO” por mais de 24horas, provavelmente o Excel não suportou a quantidade gerada e não gerará o relatório, entrar em contato com o suporte.

Caso trabalhe com grandes quantidades de itens, por gentileza, entre em contato com o comercial para melhor solução.

5°: Consulte os resultados!

Os resultados podem ser vistos em tela ou exportados.

Para consultar os resultados em tela basta selecionar o processo desejado e clicar em resultados.

Para consultar os resultados em tela basta selecionar o(s) processo(s) desejado(s), clicar em exportar, aguardar o processo, e clicar no clipe para baixar os resultados em uma planilha .xls excel.