Como criar um alerta de proposta sem atualização a X dias?

Manter o controle sobre propostas sem atualização é essencial para não perder oportunidades no funil. Com as automações do Ploomes, é possível criar alertas automáticos e garantir um acompanhamento mais eficiente dos negócios.

Configuração

1. Acessar as automações de Proposta

• Vá em Administração > Automações.

• Selecione a entidade Proposta.

• Clique em Nova automação.

2. Criar a automação para registrar a última atualização

• Na Descrição, informe o objetivo da automação.
  Ex.: Preencher a data da última atualização da proposta.

• No gatilho, selecione Quando o item for editado.

  Neste caso, não é necessário adicionar filtro, pois a automação deve ser executada sempre que houver qualquer alteração na proposta.

3. Definir a ação de preenchimento da data

• Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione Editar dados.

• No campo a ser preenchido, crie um novo campo, caso ele ainda não exista.
  Ex.: Última atualização.

• Defina esse campo como do tipo Data.

• Em Tipo de preenchimento, selecione Dias após automação.

• Preencha com o valor 0, para que o campo receba a data atual no momento em que a automação for executada.

• No final, clique em salvar a automação

Neste caso, o valor 0 representa o dia atual. Assim, sempre que a proposta for editada, o campo Última atualização será atualizado automaticamente.

4. Criar a automação de alerta periódico

• Ainda na entidade Proposta na tela de automações, clique em Nova automação.

• Na Descrição, informe o objetivo da automação.
  Ex.: Criar alerta de proposta sem atualização há 10 dias.

• No gatilho, selecione Periodicamente.

• Configure a execução para ocorrer todos os dias.

• Defina a data de início e o horário desejado para a verificação.
  Ex.: iniciar hoje, às 00:00.

5. Configurar o filtro da automação

Adicione os seguintes critérios para identificar apenas as propostas cuja última atualização ocorreu exatamente há 10 dias:

• Última atualização = Data relativa > Últimos n dias = 10

• Última atualização ≠ Data relativa > Últimos n dias = 9

Essa combinação é importante para que a automação considere apenas o dia exato de 10 dias atrás, e não todo o intervalo dos últimos 10 dias.

6. Definir a ação do alerta e configurar os dados da tarefa

Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione Criar tarefa.

Você também pode optar por outras ações, como enviar um e-mail ou registrar uma interação, mas neste exemplo utilizarei a criação de tarefa.

Preencha os campos da tarefa conforme a necessidade. Exemplo:

• Usuário: responsável da proposta

• Tipo: simples

• Título: Proposta sem atualização há 10 dias

• Descrição: Por favor, verifique esta proposta

• Clique em Salvar para concluir.

Na data de vencimento, altere de valor estático para Dias após automação e preencha com o valor desejado.
Ex.: 5
​

Neste caso, a tarefa será criada com vencimento para 5 dias após a execução da automação.

Após isso, a automação passará a verificar diariamente quais propostas estão há 10 dias sem atualização e criará a tarefa de alerta conforme configurado.

⚠️ Essa automação pode ser executada mais de uma vez para a mesma proposta, pois ela sempre considera o valor mais recente do campo Última atualização. Assim, se a proposta for alterada novamente e depois permanecer mais 10 dias sem edição, ocorrerá um novo alerta.

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