O que são os formulários externos?

O Formulário Externo é um recurso que permite coletar informações diretamente de clientes, prospects ou parceiros sem que eles precisem acessar a plataforma do Ploomes.

Você pode tornar o formulário publicamente acessível via:

• Uma URL compartilhável que leva os usuários para uma página customizada;

• Um código embedado (iframe) que pode ser adicionado a uma página do seu website (como um formulário de contato).

As respostas preenchidas são automaticamente registradas dentro da conta, seja em Clientes ou Negócios, agilizando cadastros, atualizações e processos de entrada de dados.

Um caso de uso comum é uma consultoria que envia um formulário para potenciais clientes preencherem dados. As informações caem diretamente em um funil de serviços, já com negócio e cliente criados.

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Onde os formulários podem ser usados?

Os formulários podem ser configurados para duas entidades no Ploomes:

• Cliente: inclui tanto empresas quanto pessoas (contatos).

• Negócio: permite usar campos do card, do cliente vinculado e até do contato.

Como acessar?

Existem duas formas de acessar o módulo:

1. Acesse Administração > Formulários externos.

2. Acesse a entidade de Clientes ou Negócios > clique em "Menu" > clique em "Configurar formulários externos".

Como criar um formulário externo?

Após acessar a tela de Formulários externos (por Administração > Formulários externos ou pela entidade de Clientes ou Negócios > "Menu" > "Configurar formulários externos"), clique em "Novo formulário" na entidade desejada (negócios ou clientes).

Configurações disponíveis

Ao criar um novo formulário externo, você pode configurar:

1. Identificação

   • Nome do formulário

   • Descrição

   • Cor de fundo

   • Inclusão de logotipo

     

2. Finalidade

   • Criar ou atualizar registros (gera um link único e iframe para embed em sites).

   • Apenas atualizar registros existentes (gera links individuais para cada cliente ou negócio).

     

3. Campos do Formulário

   • Campos nativos ou personalizados das entidades (ex.: CNPJ, Telefone, Pipeline, etc.).

   • Marcar campos como obrigatórios.

   • Editar rótulos e descrições para melhor entendimento no preenchimento das informações.

   • Definir campos-chave (ex: se um registro preenchido tiver o mesmo valor de um campo-chave já existente, como exemplo, o CNPJ, o sistema atualiza o registro existente em vez de criar um novo).

     💡Dica: use campos-chave para evitar duplicidade de registros.

     

   • Mapear valores padrão, preenchendo automaticamente certos campos.

     

4. Compartilhamento

   Após salvar o formulário, será possível compartilhar.

   

   • Link público pronto para enviar aos clientes.

   • Código em iframe para incorporar diretamente em um site (gerados somente em formulários de criação).

   • Em caso de formulário de atualização, os links são gerados individuais por registro, localizados dentro de cada negócio na aba de Formulários externos.

[Visualização do link e iframe do formulário de criação de novos negócios]

[Visualização do link do formulário de atualização de negócios]

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Exemplo prático

1. Criação de formulário para Cliente (Pessoa):

   • Campos obrigatórios: Nome, E-mail e CPF.

   • Campo-chave: CPF.

   • Valor padrão: Origem = “Consultoria”.

   • Resultado: cada cliente que preencher será criado no módulo de contatos e, caso já exista CPF, será atualizado.

   
   
   

2. Criação de formulário para Negócio:

   • Campos: Título do negócio, Cliente, Funil e Estágio.

   • Resultado: um negócio já nasce dentro do funil definido, pronto para acompanhamento.

     
     
     

Veja a demonstração em vídeo no link a seguir: clique aqui.

💡 Boas práticas

• Utilize campos-chave para evitar duplicidade de registros.

• Personalize com logotipo e cores para passar credibilidade ao cliente.

• Em formulários de atualização, sempre valide o link antes de enviar.

• Teste o formulário com dados fictícios para garantir que a informação seja registrada corretamente.

Como contratar o módulo?

Para contratar o módulo Formulários externos, entre em contato com:

• a pessoa responsável pelo seu relacionamento com o Ploomes (CS).

  ou

• nosso time de suporte (para ter direcionamentos).

Veja também:

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Acesse a Universidade Ploomes para saber mais

A Ploomes disponibiliza uma plataforma de educação digital criada para capacitar seus clientes, oferecendo uma variedade de cursos, shorts e casos de uso.

Abaixo, você confere sugestões de conteúdos disponíveis em nossa plataforma que se relacionam ao tema deste artigo.

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