Como criar tarefas automaticamente para negócios parados?

Mantenha os negócios ativos e aumente a taxa de conversão definindo sempre um próximo passo. Para evitar que casos passem despercebidos no dia a dia, utilize o recurso de Automações do Ploomes e garanta que todos os negócios tenham uma atividade definida.

Pré-requisito

Para criar a automação, é necessário que o recurso esteja habilitado na conta.

Para verificar, acesse Administração e localize o botão Automações, conforme apresentado a seguir.

Caso o botão não esteja disponível, entre em contato com a equipe de suporte pelo chat, por meio da Central de suporte, para obter mais informações.

Configuração

1. Acessar as automações

• Acesse Administração > Automações.

• Selecione a entidade Negócio (a nomenclatura pode variar conforme a configuração da conta).

• Clique em Nova automação.

2. Definir a automação e configurar o filtro

• Na janela exibida, preencha o nome da automação no campo Descrição.

• Em seguida, configure o filtro que determinará quando a automação será executada.

Neste caso, quero considerar negócios que:

• Estão na etapa Etapa 3

• Permanecem nessa etapa há 3 dias

• Não possuem tarefas agendadas

3. Definir o gatilho da automação

• Em Gatilho, selecione Periodicamente.

• Configure a execução para ocorrer a cada 1 dia.

4. Definir a ação da automação

Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione Criar tarefa.
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Preencha os campos conforme a necessidade:

• Título

• Descrição

• Data

• Usuários

• Demais campos aplicáveis

Em seguida, salve a automação.
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4.1 Dicas de preenchimento:

• Usuários:
  Utilize o campo Responsável do workflow para garantir que a tarefa seja atribuída corretamente ao responsável pelo negócio.

• Data:
  Altere o tipo de preenchimento para Dias após a automação e defina o prazo desejado.

  • 0 = hoje

  • 1 = amanhã

Exemplo: para definir o prazo de execução em até 2 dias, preencha com o valor 2.
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Ficou com alguma dúvida? Não hesite em chamar o Suporte pelo chat da plataforma ou pelo e-mail suporte@ploomes.com.