Como registrar a data de entrada de um negócio em um estágio

Registrar a data de entrada em cada etapa do funil é essencial para acompanhar a evolução dos negócios. Com as automações de funil do Ploomes, é possível automatizar esse registro e manter um histórico preciso de cada movimentação.

Configuração

1. Acessar o funil

Acesse o módulo Negócios (a nomenclatura pode variar conforme a configuração da conta).
Selecione o funil desejado e clique em Menu > Configurar funil.

2. Criar a automação na etapa

Escolha a etapa desejada (ex.: Primeiros contatos).
Clique em Configurar automações > Nova automação.

Preencha a Descrição com o objetivo da automação.

3. Configurar o gatilho

No gatilho, selecione Negócio entrou neste estágio.

4. Definir a ação

Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione Editar dados.
Escolha o campo que armazenará a informação.

Caso o campo não exista, clique em Criação rápida e configure:

• Nome: Data de entrada – [nome da etapa]

• Tipo: Data

5. Configurar o preenchimento

Defina o tipo de preenchimento como Dias após a automação = 0.
Esse valor garante que o campo seja preenchido com a data em que a automação for executada.

6. Adicionar condição para evitar sobrescrita

Adicione um filtro:
​[Campo criado] > Vazio

Essa configuração impede que a data seja sobrescrita caso o negócio retorne à mesma etapa.

7. Salvar a automação

Clique em Salvar para concluir a configuração.

🧩 Dica: Se precisar registrar a data de entrada para mais de uma etapa, repita o processo, criando um campo de data específico para cada uma delas. Utilize a opção de duplicação de automações para facilitar a criação das automações.

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