Relatórios: Volume de propostas e negócios por mês

Nesse artigo, você aprende a montar um relatório que compara, mês a mês, a quantidade de Negócios criados com a quantidade de Propostas criadas — útil para acompanhar o volume de geração de propostas em relação ao volume de negócios abertos.

Como acessar e configurar

Acesse o módulo de Relatórios (pelo menu lateral esquerdo).

Escolha o painel onde o gráfico deve ficar e clique em Novo Gráfico. Escolha um tipo de gráfico que permita comparar duas métricas ao longo do tempo, como Barras ou Linhas.

💡 Dica: se você ainda não conhece a tela de Relatórios (criação de painéis, permissões de Leitor/Editor/Administrador e os tipos de gráfico disponíveis), veja também: Como criar relatórios no Ploomes (nova tela).

Esse relatório específico precisa de duas métricas: uma para o volume de Negócios e outra para o volume de Propostas.

Métrica de Negócios

1. Em Objeto da Análise/Entidade, selecione Negócio > Contagem.
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2. (Opcional) Aplique filtros para refinar os dados, como Unidade de Negócio ou Categorias específicas de produtos.
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   💡 Dica: aplicar filtros reduz o escopo do que está sendo medido — o gráfico passa a mostrar o volume apenas do recorte filtrado, não o volume total de Negócios da conta.
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3. Em Escolha como agrupar os dados, selecione o campo Data de Criação (pode ser a do Negócio ou da Proposta, dependendo de qual marco temporal você deseja priorizar) e, em Intervalo da Data, selecione Mês.
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4. Clique em Salvar.

Métrica de Propostas

Como este é um gráfico comparativo, é preciso incluir o segundo volume:

1. Clique em Adicionar métrica.

2. Em Objeto da Análise/Entidade, selecione Proposta > Contagem.

3. Repita os passos de filtro e agrupamento das seções anteriores.
   💡 Dica: recomenda-se incluir o filtro "Última revisão = Sim" ao contar Propostas. Sem esse filtro, todas as revisões de uma mesma proposta são somadas na contagem, o que infla o número de propostas únicas realmente criadas.

4. Clique em Salvar para adicionar a métrica.

Resultado

Depois de salvar as duas métricas, clique em Salvar gráfico.

O gráfico exibe a comparação mensal entre a quantidade de Negócios e a quantidade de Propostas criados, um abaixo do outro no mesmo eixo de tempo.

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