Como criar relatórios no Ploomes (nova tela)

✨ Novidade! A nova versão do módulo de Relatórios traz mais velocidade, gráficos intuitivos e análises flexíveis.

ℹ️ Requisito: É necessário ter o módulo Analytics contratado. Consulte a seção de módulos na plataforma ou o Suporte para mais detalhes.

1. Painéis e Permissões

O painel reúne múltiplos gráficos na mesma tela. O acesso é gerenciado por três papéis:

• Leitor: Apenas visualiza o painel e os gráficos.

• Editor: Visualiza, renomeia o painel, cria e edita gráficos.

• Administrador: Acesso e controle total.

2. Como criar um Gráfico

Clique em “Novo Gráfico” (canto superior direito) e escolha um dos 10 tipos de visualização

Agora configure as 3 etapas:

1. Módulo de origem, operação e campo:
   Escolha o módulo base dos dados (ex: Vendas). Selecione o cálculo (Soma, Média, Contagem, etc.) e o campo desejado (ex: Soma do Valor da Venda).

2. Filtros: Segmente os dados usando operadores E/OU.

3. Agrupamento: Defina como os dados serão exibidos (ex: Soma do valor das vendas agrupadas por cliente).

3. Edição, Ajustes e Recursos

Editar Gráficos: Clique em “...” no topo do gráfico > Editar. (Atenção: alterar o tipo de gráfico pode redefinir configurações incompatíveis).

Filtros Rápido no Painel: Permitem alternar visões rapidamente.

Selecione o tipo de campo (Usuário, Cliente, CPF/CNPJ, Data, Horário, Texto simples, Texto multilinha, Produto, Valor numérico, Marcadores, Checkbox, Cidade, Estado, Perfil, Equipes e Opções pré-cadastrada).

Defina a regra (ex: Cliente igual a “Assistência Técnica”).

Aplique em campos do mesmo tipo (ex: regra de Usuário só se aplica a campos do tipo Usuário, como Responsável pelo negócio).

Dimensionamento: Clique e arraste o canto inferior direito de qualquer gráfico para redimensioná-lo.

Drilldown: Clique em qualquer fatia ou ponto do gráfico para abrir uma tabela com o detalhamento daqueles dados.

🆕 Gráficos de Mapa: Chile

Você já pode criar gráficos do tipo mapa filtrando pelo país Chile e agrupando as informações por estado.