Relatórios: Negócios criados por vendedor

Nesse artigo, você aprende a criar um relatório que nos mostrará quantos negócios foram criados por cada vendedor/usuário, com o objetivo de quantificar o esforço de abertura de frentes de venda.

Como acessar e configurar

Acesse o módulo de Relatórios (pelo menu lateral esquerdo).

Escolha o painel onde o gráfico deve ficar, clique em Novo Gráfico e selecione o tipo Tabela.

💡 Dica: se você ainda não conhece a tela de Relatórios (criação de painéis, permissões de Leitor/Editor/Administrador e os tipos de gráfico disponíveis), veja também: Como criar relatórios no Ploomes (nova tela).

Métrica de Negócio

1. Em Objeto da Análise/Entidade, selecione Negócio > Contagem.
   ​

   

2. (Opcional) Aplique filtros para refinar os dados, como Data de criação ou Funil.
   ​

   

   
   💡 Dica: aplicar filtros reduz o escopo do que está sendo medido — o gráfico passa a mostrar o volume apenas do recorte filtrado, não o volume total de Negócios da conta. Se quiser ver apenas os negócios criados que já foram ganhos, adicione a condição Status igual a Ganho.
   ​

3. Em Escolha como agrupar os dados, selecione o campo Criador.
   ​

   

   
   💡 Dica: se, no seu processo, a criação do negócio não é feita pelo próprio vendedor (por exemplo, quando um gestor ou uma integração cadastra o negócio), mas o vendedor fica registrado no campo Responsável, utilize esse campo no agrupamento em vez de Criador.
   ​

4. Clique em Salvar.

Resultado

Depois de salvar a métrica, clique em Salvar gráfico.

O relatório exibe uma tabela com o usuário Criador e a quantidade de Negócios de cada usuário.

Esse artigo te ajudou? Deixe seu retorno abaixo para continuarmos sempre melhorando nossa base de conhecimento. 😊

Ficou com alguma dúvida? Não hesite em chamar o Suporte pelo chat da plataforma ou pelo e-mail suporte@ploomes.com.