Como criar uma automação para alterar o estágio do negócio e criar uma tarefa ao gerar uma proposta em determinado funil?

Automatizar ações após a criação de propostas ajuda a padronizar processos e garantir que nenhuma etapa importante seja esquecida. Com as automações do Ploomes, é possível atualizar o estágio do negócio automaticamente e criar tarefas para o time dar continuidade no processo comercial.

Configuração

1. Criar uma nova automação

• Acesse Administração > Automações

• Selecione a entidade Proposta

• Clique em Nova automação

2. Configurar descrição, gatilho e filtro

• No campo Descrição da automação, informe um nome que identifique a ação
  Exemplo: Alterar estágio do negócio e criar tarefa ao gerar proposta

• Em Quando a automação deve ser disparada, selecione:

  • Quando o item for criado

• Em seguida, clique no ícone + para adicionar o filtro:

  Filtro
  ​Negócio > Funil - igual a - Funil de vendas

3. Configurar a primeira ação (Alterar estágio)

• Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione:

  • Editar dados

  • Em Selecione um campo, escolha: Negócio > Estágio

  • Defina o estágio desejado
    Exemplo: Fechamento

4. Configurar a segunda ação (Criar tarefa)

• Clique em Adicionar nova ação e selecione:

  • Criar tarefa

  • Configure os campos da tarefa conforme sua necessidade:

    Responsável
    Exemplo: utilizar campo dinâmico → Proposta > Responsável

    Tipo da tarefa
    Exemplo: Simples

    Título
    Exemplo: Dar andamento na proposta criada

    Descrição
    Exemplo: Acompanhar proposta recém-criada e dar sequência no processo comercial.

    Data
    Você pode utilizar a opção de dias após a automação para definir o tempo de vencimento da tarefa.
    Exemplo: 3 dias após a automação

• Clique em Salvar

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