Relatório Negócios finalizados no mês Ganhos e perdidos

Parte 1: Criando o Widget de Negócios Ganhos

1. Iniciando o Gráfico

• Na tela principal do painel, clique no botão Novo gráfico.

• No campo Tipo de Widget, selecione a opção Tabela.

2. Definindo a Métrica

• No campo Módulo do sistema, escolha a opção Negócio.

• Em Selecione um operador, escolha Contagem.

O sistema irá contar a quantidade total de registros que atendem aos critérios.

3. Aplicando o Filtro de Negócios Ganhos

Adicione a seguinte regra nos filtros:

• Campo do filtro: Situação do negócio

• Condição: Igual a

• Valor: Ganha

4. Agrupamento dos Dados

• No campo Escolha como agrupar os dados, selecione a opção: Cliente do negócio

Salve o gráfico.

Parte 2: Criando o Widget de Negócios Perdidos

Para realizar a comparação, você deve criar um segundo widget idêntico, modificando apenas o filtro de situação, onde irá configurar como:

• Campo do filtro: Situação do negócio

• Condição: Igual a

• Valor: Ganha

Após a configuração dos dos widgets, retorne ao painel e a tabela já estará disponível.

Segue abaixo as imagens das configurações:

Negócios ganhos

Negócios perdidos

Tela de configuração dos widgets finalizada