Cópia e Cola de Filtros

1) Sobre a funcionalidade

A Cópia e Cola de Filtros é uma funcionalidade do Ploomes que permite copiar a estrutura completa de um grupo de regras (E/OU) de um filtro existente, ou parte dela, e colá-la em outro filtro de destino compatível — eliminando a necessidade de recriar manualmente condições repetidas entre diferentes módulos do sistema.

Com ela, é possível copiar:

• O filtro inteiro

• Um bloco de condição (grupo E/OU)

• Uma linha específica de condição

A funcionalidade está disponível para todas as contas, sem custo adicional ou necessidade de contratar módulos extras.

⚠️ Atenção: A funcionalidade está disponível apenas na versão Web do Ploomes. Ela não está disponível na versão mobile.

2) Pré-requisitos

Para utilizar a Cópia e Cola de Filtros é necessário:

• Ter acesso ao módulo onde o filtro de origem está configurado

• Ter acesso ao módulo onde o filtro de destino será aplicado

• Garantir que origem e destino pertencem à mesma entidade-raiz (ex.: Cliente → Cliente, Negócio → Negócio, Proposta → Proposta)

• Conceder permissão ao navegador para acessar a área de transferência do computador

2.1) Concedendo permissão ao navegador

Para usar a Cópia e Cola de Filtros, é necessário conceder permissão ao navegador para acessar a área de transferência. Essa permissão é solicitada na primeira vez que você tenta colar um filtro copiado e é feita uma única vez por navegador, persistindo até que você decida alterar.

Sem essa permissão, o sistema não conseguirá armazenar nem replicar o filtro copiado e o botão de colar retornará uma mensagem de erro.

2.2) Como resolver problemas de permissão

Caso você tenha clicado em "Bloquear" em vez de "Permitir" quando o navegador solicitou acesso à área de transferência, não será possível colar um filtro copiado, e será exibido um aviso de erro.

Para alterar a permissão:

1. Clique no ícone ao lado da URL no navegador.

2. Selecione "Sempre permitir que esse site veja a área de transferência".

3. Clique em "Concluído"

4. Recarregue a página.

3) Utilizando a funcionalidade

3.1) Como copiar um filtro

1. Abra o filtro que deseja copiar em qualquer módulo compatível.

2. Localize o grupo de regras (bloco E/OU) ou a linha específica que quer copiar.

   1. Copiar uma linha de filtro específica: passe o mouse sobre a linha desejada até que o ícone de cópia seja exibido. Ao utilizar essa opção, apenas o filtro selecionado será copiado. Na colagem, ele será adicionado de forma complementar a um bloco de condições já existente no local de destino ou, caso não exista nenhum bloco, será criado automaticamente um novo bloco de condições para receber o filtro.

      

   2. Para copiar um filtro inteiro: utilize o ícone de cópia indicado abaixo. Ao selecionar essa opção, serão copiados todos os blocos de condições apresentados, preservando toda a estrutura do filtro.

      

      Observação: Ao colar um filtro inteiro, todos os blocos de condições e critérios já existentes no local de destino serão substituídos pelo conteúdo copiado. Essa ação sobrescreve a configuração atual, preservando apenas a estrutura do filtro colado.

   3. Para copiar um bloco de condições: A cópia de um bloco de condições permite copiar todos os filtros e critérios configurados dentro daquela condição, e, ao ser colado, o bloco é adicionado aos blocos de condições já existentes no local de destino, complementando a configuração atual sem substituir as demais condições.

      

3. Clique no ícone "Copiar" ao lado do filtro/grupo de filtro desejado.

4. Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o filtro foi copiado para a área de transferência.

O filtro copiado fica armazenado na Clipboard do computador e persiste enquanto a sessão do navegador estiver aberta.

3.2) Como colar um filtro

1. Navegue até o módulo de destino onde deseja aplicar o filtro copiado.

2. Abra o painel de filtros do destino.

3. Clique no ícone "Colar" disponível no painel de filtros.

4. O(s) filtro(s) copiado(s) será adicionado como um bloco adicional no topo (OU), sem sobrescrever as condições já existentes.

Importante sobre o comportamento da colagem:

• Em um filtro vazio: a estrutura copiada é aplicada integralmente.

• Em um filtro preenchido: o conteúdo copiado é acrescentado como novo bloco/linha, sem destruir o que já existia.

⚠️ O ícone "Colar" só fica disponível quando há um filtro/grupo de filtros previamente copiado na área de transferência. Se o clipboard estiver vazio, o ícone não será exibido em nenhum filtro.

ℹ️ O filtro colado é uma cópia independente. Alterações feitas no filtro original após a colagem não serão refletidas no destino.

3.3) Contextos suportados

A Cópia e Cola de Filtros funciona nos seguintes módulos como origem e destino:

4) Regras de compatibilidade

Para garantir que o filtro colado funcione corretamente, o Ploomes aplica uma validação de entidade entre origem e destino:

Regra geral: O filtro só pode ser colado em destinos cuja entidade-raiz seja a mesma da origem. Ao tentar colar em um destino incompatível, o sistema exibirá uma mensagem de erro.

4.1) Mensagens de erro

Ao tentar colar em entidade incompatível:

Será exibida uma mensagem de erro com a mensagem: "Filtro copiado é incompatível com esta entidade." Nenhuma alteração é feita no filtro de destino.

Ao tentar colar algo que não corresponde a um filtro:

Caso o ícone de colar seja exibido por inconsistência e você tente colar algo que não é um filtro, um toast de erro explicativo será exibido e nenhuma alteração é feita no filtro de destino.

4.2) Persistência da área de transferência

• ✅ Persiste entre abas da mesma sessão do navegador

• ❌ Não persiste após fechar o navegador

• ❌ Não sincroniza entre dispositivos diferentes

5) Limitações

• Não está disponível na versão mobile. A funcionalidade de copiar e colar grupos de filtro funciona apenas na versão Web do Ploomes.

• Não é uma biblioteca de filtros salvos. Não há listagem, nomeação ou histórico de filtros copiados — apenas o último item copiado fica disponível no clipboard.

• Não é um link vivo. Editar o filtro original após copiar ou colar não propaga mudanças para o destino.

• Não é multi-clipboard. Apenas um grupo de regras pode estar na área de transferência por vez; uma nova cópia substitui a anterior imediatamente.

• Não substitui o conteúdo do destino. O filtro copiado é sempre adicionado como bloco adicional, nunca sobrescreve regras existentes.

• Sem versionamento. Não há histórico de qual filtro foi colado em qual lugar.

6) F.A.Q.

6.1) Posso copiar um filtro de Negócio e colar em um filtro de Cliente?

Não. A compatibilidade de entidade é estrita. O filtro só pode ser colado em destinos que compartilhem a mesma entidade-raiz que a origem. Ao tentar colar em uma entidade diferente, o sistema exibirá um aviso de incompatibilidade.

6.2) Por que os botões de copiar e colar não estão aparecendo?

Provavelmente o navegador não tem permissão para acessar a área de transferência. Verifique se você concedeu permissão de clipboard ao acessar o Ploomes — caso tenha clicado em "Bloquear" por engano, é possível alterar nas configurações do site (veja o item 2.2 deste artigo).

6.3) O filtro copiado fica salvo se eu fechar o navegador?

Sim. O filtro fica armazenado na Clipboard do computador e é mantido mesmo ao fechar o navegador. Ele persiste inclusive entre abas abertas simultaneamente.

6.4) Se eu editar o filtro original depois de colar, as mudanças aparecem no destino?

Não. A colagem gera uma cópia independente. Qualquer alteração feita no filtro de origem após a colagem não é refletida nos destinos onde ele já foi colado.

6.5) Posso ter mais de um filtro copiado ao mesmo tempo?

Não. O clipboard suporta apenas um grupo de regras por vez. Ao copiar um novo filtro, o anterior é substituído automaticamente.

6.6) A funcionalidade está disponível no app Ploomes?

Não. A Cópia e Cola de Filtros está disponível apenas na versão Web do Ploomes.

6.7) O que acontece com o filtro já existente no destino quando eu colo um novo filtro?

O novo filtro vai sobrepor todo o filtro existente. Essa ação só poderá ser desfeita caso você não salve as alterações.

6.8) O que acontece quando colo um bloco de condições de filtro?

O filtro copiado é adicionado como um novo bloco (OU) no filtro de destino. As condições já existentes não são removidas nem sobrescritas.

6.9) O que acontece com as linhas de filtro já existentes no destino quando eu colo uma nova linha?

Ela é adicionada de forma complementar ao bloco de condições

7) Dicas adicionais

• Reutilize filtros complexos: Use a Cópia e Cola para reaproveitar grupos de regras elaborados em relatórios, metas e automações sem precisar reconfigurar do zero.

• Padronize condições entre módulos: Se sua empresa usa critérios de segmentação consistentes (ex.: região, status, responsável), copie o grupo de regras uma vez e distribua para todos os filtros relacionados.

• Cuidado com o clipboard: Lembre-se de que apenas o último filtro copiado fica disponível. Se precisar colar o mesmo filtro em vários destinos, faça todas as colagens antes de copiar outro filtro.

• Verifique a entidade antes de colar: Antes de iniciar o processo, confirme que o filtro de destino pertence à mesma entidade da origem para evitar erros de incompatibilidade.

8) Glossário

• Bloco de condições (E/OU): Conjunto de regras dentro de um filtro que agrupa critérios com os operadores lógicos E (todas as condições devem ser verdadeiras) ou OU (ao menos uma condição deve ser verdadeira).

• Entidade-raiz: A entidade principal que o filtro está configurado para avaliar, como Cliente, Negócio ou Proposta.

• Clipboard: Área de transferência do computador onde o filtro copiado fica armazenado temporariamente durante a sessão do navegador.

• Bloco adicional (OU): Quando um bloco é colado, ele é inserido como um novo grupo de condições conectado pelo operador OU ao conjunto de regras já existente no destino.