Posso visualizar as tarefas de outros usuários?

Neste artigo, você verá quais tarefas podem ser visualizadas no sistema e como identificar se uma tarefa é pessoal ou vinculada a um cliente ou negócio. As tarefas são uma forma prática de organização no Calendário, permitindo controlar atividades e compromissos de maneira eficiente.

Quais tarefas podem ser visualizadas?

As tarefas podem ser classificadas em dois tipos:

• Vinculadas a cliente/negócio

• Tarefas pessoais

Tarefas vinculadas a cliente/negócio

É possível visualizar tarefas de outros usuários que estejam vinculadas a um cliente ou negócio, desde que você possua permissão para acessar as informações desses registros.

Tarefas pessoais

Tarefas pessoais podem ser visualizadas apenas:

• Pelo criador da tarefa

• Por usuários adicionados à tarefa

Nem mesmo o Administrador tem acesso a tarefas pessoais caso não esteja incluído como participante.

Como identificar se uma tarefa é pessoal ou vinculada a cliente/negócio?

Tarefas vinculadas a cliente/negócio:

Apresentam, ao lado da aba Comentários, as opções Dados do Cliente e Atividades:

Tarefas pessoais:

Exibem apenas a aba Comentários e apresentam a opção Adicionar cliente à tarefa:

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