O valor dos negócios ganhos está diferente do valor das vendas

Se os seus relatórios de negócios ganhos e de vendas estão apresentando valores diferentes, não se preocupe: isso é um comportamento comum do sistema e, na maioria das vezes, está ligado à forma como as datas são contabilizadas.

Para identificar e corrigir essa divergência, siga o método de verificação abaixo:
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1. Entenda a diferença entre os campos de Data

O principal motivo da diferença nos relatórios é o "gatilho temporal" que cada módulo utiliza:

• No módulo de Vendas: O sistema utiliza o campo nativo chamado Data. Geralmente, esse campo registra o momento exato em que a venda foi faturada ou concluída.

• No módulo de Negócios: O relatório pode estar configurado para olhar para a Data de Criação ou Data de Início do negócio.

2. O cenário do "Negócio de um mês que virou Venda no outro"

A divergência acontece quando um processo comercial atravessa a virada do mês. Veja este exemplo prático:

• Mês 1 (Janeiro): O vendedor inicia um atendimento e cria um Negócio.

• Mês 2 (Fevereiro): O cliente decide fechar, o negócio é marcado como Ganho e o sistema gera a Venda.

O que acontece com os relatórios se eles estiverem olhando o mês de Janeiro?

• O relatório de Negócios (por data de criação) vai somar o valor desse contrato em Janeiro.

• O relatório de Vendas só vai contabilizar esse valor em Fevereiro (quando a venda de fato aconteceu).

Como resolver?

Para que os dois relatórios batam perfeitamente, certifique-se de que ambos estão olhando para o mesmo momento do funil:

• Altere o critério de data do seu relatório de Negócios para filtrar pelo campo Término do negócio, em vez da Data de Criação.

Dessa forma, tanto o negócio ganho quanto a venda serão contabilizados exatamente no mesmo mês, eliminando a diferença nos gráficos!