Relatórios: negócios perdidos/ganhos

1. Inicialização do Widget

• Clique em Novo Gráfico na sua tela de dashboards ou relatórios.

• No campo Tipo de Widget (ou Tipo de Gráfico), selecione a opção Linha (ideal para acompanhar tendências temporais).

Configuração da Métrica 1: Negócios Ganhos

2. Dados e Filtro (Ganhos)

• Na primeira métrica do widget, configure os seguintes campos:

  • Módulo do sistema: Negócios

  • Selecione um operador: Contagem

  • Campo: Deixe em branco.

• Vá até a seção de Filtros desta primeira métrica e defina:

  • Campo: Situação (ou Status)

  • Condição: Igual a

  • Valor: Ganha / Ganhou

3. Agrupamento (Ganhos)

• Em Escolha como agrupar os dados, defina como: Data de criação.

• No campo Intervalo da data, mude a definição para Mês.
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Configuração da Métrica 2: Negócios Perdidos

4. Adicionar Nova Métrica

• Dentro do mesmo widget, clique no botão para Adicionar Nova Métrica (ou adicionar nova série de dados).

5. Dados e Filtro (Perdidos)

• Na segunda métrica, configure os campos repetindo a estrutura, mudando apenas o filtro:

  • Módulo do sistema: Negócios

  • Selecione um operador: Contagem

  • Campo: Deixe em branco.

• Vá até a seção de Filtros desta segunda métrica e defina:

  • Campo: Situação (ou Status)

  • Condição: Igual a

  • Valor: Perdida / Perdeu

6. Agrupamento (Perdidos)

• Em Escolha como agrupar os dados, defina como: Data de criação.

• No campo Intervalo da data, mude a definição para Mês.
  
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Pronto! Salve as alterações para gerar o gráfico. O widget exibirá duas linhas paralelas (uma para os sucessos e outra para as perdas), facilitando o diagnóstico mensal da performance do seu funil de vendas.