Como criar uma automação para registrar uma interação quando a proposta for aceita pelo cliente?

Registrar quando uma proposta é aceita pelo cliente é essencial para garantir um acompanhamento ágil e assertivo do processo comercial. Com as automações do Ploomes, é possível automatizar a criação de interações nesse momento, garantindo que o time seja acionado imediatamente após a aprovação.

Configuração

1. Criar uma nova automação

• Acesse Administração > Automações

• Selecione a entidade Proposta

• Clique em Nova automação

2. Configurar descrição, gatilho e filtros

• No campo Descrição da automação, informe um nome que identifique a ação
  Exemplo: Criar interação quando proposta for aceita

• Em Quando a automação deve ser disparada, selecione:
  ​Quando a proposta for aprovada ou reprovada (online)

• Em seguida, clique no ícone + para adicionar um filtro. Nessa etapa, configure os seguintes critérios:

  
  1° Filtro

  Negócio > Funil igual a [Nome do funil] (filtro opcional)
  ​(A nomenclatura pode variar conforme a conta — “Negócio”, “Workflow”, etc.)

  
  2° Filtro

  Aceita externamente igual a Sim (obrigatório)

3. Definir a ação

• Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione:
  ​Criar registro de interação

• Em seguida configure os campos referente ao registro que será criado:

  • Tipo de interação: selecione o tipo de interação que deseja (ex: Telefone)
    ​

  • Data: Neste caso será utilizado 'Dias após a automação = 0' para que a data do registro seja preenchida com a data atual

  • Descrição: Informe um texto descritivo
    Exemplo: Cliente aceitou a proposta, faça contato!

  • Clique em salvar

Este artigo te ajudou? Deixe seu retorno abaixo para continuarmos sempre melhorando nossa base de conhecimento. 😊

Ficou com alguma dúvida? Não hesite em chamar o Suporte pelo chat da plataforma ou pelo e-mail suporte@ploomes.com.