Como criar uma automação para enviar e-mail quando um negócio for ganho

Enviar automaticamente um e-mail quando um negócio é ganho é essencial para garantir agilidade na comunicação e manter o time sempre alinhado. Com as automações do Ploomes, é possível configurar esse envio de forma automática, incluindo um link direto para o card do negócio, facilitando o acesso às informações e evitando processos manuais.

Configuração

1. Criar uma nova automação

• Acesse Administração > Automações

• Selecione a entidade Cliente

• Clique em Nova automação

2. Configurar descrição, gatilho e filtros

• No campo Descrição da automação, informe um nome que identifique a ação
  Exemplo: Disparar e-mail ao ganhar um negócio

• Em Quando a automação deve ser disparada, selecione Quando o negócio for ganho

• Em seguida, clique no ícone + para adicionar os filtros e aplique alguma restrição se achar necessário. (Opcional)
  Neste caso, será aplicado um filtro restringindo o funil, pois é desejado que o e-mail seja disparado somente quando o Negócio for ganho no funil de vendas.
  ​
  Filtro
  ​Funil (Negócio) - igual a - Funil de vendas

3. Definir a primeira ação

• Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione:

  • Editar dados

• Em Selecione um campo, clique em:

  • Criação rápida

  • Crie um novo campo chamado Url do Negócio do tipo texto simples que será responsável por armazenar o link do Negócio.

  • Em Tipo de preenchimento troca para Fórmula e clique em Adicionar.

  • Na tela que será aberta copie e cole a fórmula que será disponibilizada abaixo.

  • Apague o campo [Negócio.Id] e insira novamente pelo botão Campos para que a variável seja adicionada e a fórmula funcione corretamente.

  • Clique em Salvar fórmula

​Fórmula

4. Definir a segunda ação

• Após configurar a primeira ação, clique em Adicionar nova ação.

• Escolha a nova ação para Enviar e-mail:

  • Selecione o tipo de remetente

  • Selecione um usuário para ser avisado caso o envio do e-mail falhe

  • Selecione um campo de e-mail para o destinatário ou escreva e-mails separados por ponto e vírgula

  • Preencha o assunto do e-mail

  • Insira no corpo do e-mail o campo Url do Negócio criado anteriormente na primeira ação.

• Clique em Salvar, para salvar a automação.

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