Como criar uma automação para enviar e-mail ao financeiro quando um negócio for ganho?

Automatizar o envio de informações para o financeiro após o fechamento de um negócio garante mais agilidade no processo e evita falhas de comunicação. Com as automações do Ploomes, você pode enviar automaticamente os dados relevantes assim que o negócio for ganho.

Configuração

1. Criar uma nova automação

• Acesse Administração > Automações

• Selecione a entidade Negócio

• Clique em Nova automação

2. Configurar descrição, gatilho e filtro

• No campo Descrição da automação, informe um nome que identifique a ação
  Exemplo: Enviar e-mail ao financeiro após negócio ganho

• Em Quando a automação deve ser disparada, selecione:

  • Quando o negócio for ganho

  • Em seguida, clique no ícone + para adicionar o filtro:

    Filtro
    Funil - igual a - Funil de vendas (exemplo)

3. Definir a ação

• Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione:

  • Enviar e-mail

  • Configure os campos do e-mail:
    
    Remetente
    Selecione um usuário
    
    Usuário caso e-mail falhe
    Selecione um usuário para ser notificado caso o e-mail não seja enviado
    
    Destinatário
    Defina um e-mail fixo do financeiro
    Exemplo: financeiro@empresa.com

    Assunto
    Exemplo: Novo negócio ganho - [ID do Negócio]
    ​

    Conteúdo
    Inclua as informações relevantes para o financeiro, como:

    Título do negócio

    Valor

    Responsável

    ID do negócio

• Clique em Salvar

Este artigo te ajudou? Deixe seu retorno abaixo para continuarmos sempre melhorando nossa base de conhecimento. 😊

Ficou com alguma dúvida? Não hesite em chamar o Suporte pelo chat da plataforma ou pelo e-mail suporte@ploomes.com.