Como enviar e-mails automaticamente por meio de automações de funil?

Garantir o envio de e-mails no momento certo é essencial para o avanço dos negócios no funil. Com as automações de funil do Ploomes, é possível automatizar esse processo e manter um acompanhamento contínuo.

Configuração

1. Acessar o funil

• Acesse o módulo Negócios (a nomenclatura pode variar conforme a configuração da conta).

• Selecione o funil desejado e clique em Menu > Configurar funil.

2. Criar a automação na etapa

• Escolha a etapa em que a automação será executada (ex.: Quente).

• Clique em Configurar automações > Nova automação.

3. Configurar o gatilho e filtro

• Preencha a Descrição com o objetivo da automação.

• No gatilho, selecione Negócio entrou neste estágio.

• Adicione algum filtro caso queira.
  Ex:. Negócio > Cliente > Tipo = Empresa
  ​
  Neste exemplo, quero que a automação seja executada apenas quando o cliente do Negócio for do tipo empresa.

4. Definir a ação

Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione Enviar e-mail.

5. Configurar o remetente

Preencha o tipo de remetente (neste caso, utilizaremos o no-reply@ploomes.com).

6. Configurar notificação de falha

Em Selecione um usuário para ser avisado caso o envio do e-mail falhe você pode definir seu próprio usuário.

7. Configurar o destinatário

Na configuração de destinatário, defina um endereço fixo OU caso precise que seja o e-mail do cliente ou do responsável, selecione o campo e-mail correspondente da entidade desejada. Neste caso, seleciono o campo 'E-mail' da entidade Contato.

8. Preencher conteúdo e salvar

Preencha o assunto do e-mail e o conteúdo. Por fim, salve a automação para concluir a configuração.

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Ficou com alguma dúvida? Não hesite em chamar o Suporte pelo chat da plataforma ou pelo e-mail suporte@ploomes.com.