Relatório: volume da propostas por modelo

1. Inicialização do Widget

• Clique em Novo Gráfico na sua tela de dashboards ou relatórios.

• Selecione o tipo de Widget de sua preferência (recomenda-se Gráfico de Pizza/Donut para ver a distribuição percentual ou Tabela).

2. Configuração dos Dados e Métrica

• No campo Módulo do sistema, selecione Propostas.

• Em Selecione um operador, escolha a opção Contagem.

• O campo Campo pode ser deixado em branco, pois o sistema calculará o volume com base na quantidade absoluta de propostas geradas.

3. Aplicação do Filtro

• Para este exemplo, deixe a seção de Filtros em branco para puxar o histórico completo de propostas da conta.

Nota: Se você quiser analisar apenas as propostas deste mês ou de um vendedor específico futuramente, poderá aplicar filtros de período ou proprietário aqui.

4. Agrupamento dos Dados

• Localize a opção Escolha como agrupar os dados.

• Defina o critério de agrupamento como: Modelo (proposta).

• O campo Intervalo da data deve ser deixado em branco, visto que a quebra visual do relatório será feita de acordo com o nome de cada modelo.

Segue abaixo uma imagem da configuração pronta

Pronto! Salve as alterações para gerar o relatório. O widget mostrará exatamente quais modelos de propostas são os mais comuns e o volume acumulado de cada um deles na sua operação.