Como notificar um usuário sempre que for criado um cliente?

Notificar a equipe sempre que um novo cliente é criado é essencial para garantir agilidade no atendimento. Com as automações do Ploomes, é possível enviar alertas automáticos e manter todos os envolvidos informados em tempo real.

Configuração

1. Acessar as automações de Cliente

• Acesse Administração > Automações.

• Selecione a entidade Cliente.

• Clique em Nova automação.

2. Definir a automação

• Na Descrição, informe o objetivo da automação.
  Ex.: Alertar responsável após criação do cliente.

• No gatilho, selecione Quando o item for criado.

3. (Opcional) Configurar o filtro

Caso queira restringir quais clientes irão disparar a automação, adicione um filtro.

Exemplo:

• Tipo do cliente = Empresa

Se nenhum filtro for configurado, a automação será executada para todos os clientes criados.

4. Criar o campo para armazenar o link do cliente

Antes de configurar o envio do e-mail, é necessário criar um campo que armazenará a URL de acesso ao cliente.

• Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, adicione uma ação Editar dados.

• Clique em Criação rápida e crie um campo:

  • Nome: URL do cliente

  • Tipo: Texto simples

5. Preencher o campo com a URL via fórmula

• No campo criado, altere o tipo de preenchimento para Fórmula.

• Insira a fórmula abaixo responsável por gerar o link do cliente (conforme disponibilizado).

• Certifique-se de que a variável Cliente.Id está inserida. Caso não esteja, basta apagar o texto [Cliente.Id] na fórmula e inserir novamente o campo pelo botão Campos.

• Salve a fórmula.

Fórmula

Essa etapa permitirá utilizar o link diretamente no corpo do e-mail como atalho para acessar o cliente.

6. Configurar o envio de e-mail

Adicione uma nova ação:

• Selecione Enviar e-mail.

Preencha os campos:

• Tipo de remetente:
  Ex.: E-mail automático

• Usuário para ser avisado em caso de falha:
  Selecione um usuário (ex.: seu próprio usuário)

• Destinatário (campo de e-mail):
  Selecione o campo E-mail do responsável do cliente

7. Definir assunto e corpo do e-mail

• Defina o assunto:
  Ex.: Alerta de criação de novo cliente

• Preencha o corpo do e-mail (exemplo):

• Em seguida, salve a automação

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Ficou com alguma dúvida? Não hesite em chamar o Suporte pelo chat da plataforma ou pelo e-mail suporte@ploomes.com.