Como criar uma automação para perder um negócio após X dias sem contato?

Manter o controle sobre negócios sem interação é essencial para garantir um funil saudável e priorizar oportunidades realmente ativas. Com as automações do Ploomes, é possível perder automaticamente negócios que atingirem um período específico sem contato, utilizando o campo Último contato como base e evitando ações manuais.

Configuração

1. Criar uma nova automação

• Acesse Administração > Automações

• Selecione a entidade Negócio

• Clique em Nova automação

2. Configurar descrição, gatilho e filtros

• No campo Descrição da automação, informe um nome que identifique a ação
  Exemplo: Perder negócio após 45 dias sem contato

• Em Quando a automação deve ser disparada, selecione:

  • Periodicamente

  • Executar automação a cada: 1 dia

  • Iniciar em: data atual (data de sua escolha)

  • Horário: 19:00 (horário de sua escolha)

• Em seguida, clique no ícone + para adicionar os filtros. Nessa etapa, configure os seguintes critérios:

  1° Filtro
  ​Último contato > Data > Data relativa - igual a - Últimos 45 dias

  2° Filtro
  ​Último contato > Data > Data relativa - diferente de - Últimos 44 dias

3. Definir a ação

• Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione:

  • Perder negócio

  • Em seguida, defina o motivo de perda desejado
    Exemplo: Sem recursos financeiros

• Clique em Salvar

  

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