Como criar uma automação para gerar uma tarefa de envio de ata após uma reunião?

Garantir o envio da ata após reuniões é essencial para formalizar alinhamentos e manter um bom acompanhamento com o cliente. Com as automações do Ploomes, é possível criar tarefas automaticamente sempre que uma reunião for concluída, garantindo que esse envio não seja esquecido.

Configuração

1. Criar uma nova automação

• Acesse Administração > Automações

• Selecione a entidade Tarefa

• Clique em Nova automação

2. Configurar descrição, gatilho e filtro

• No campo Descrição da automação, informe um nome que identifique a ação
  Exemplo: Criar tarefa para envio de ata após reunião

• Em Quando a automação deve ser disparada, selecione:

  • Quando a tarefa for finalizada

• Em seguida, clique no ícone + para adicionar o filtro

  Filtro

  Tipo - igual a - Reunião

3. Definir a ação

• Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione:

  • Criar tarefa

• Configure os campos da nova tarefa conforme sua necessidade:

  • Usuários
    Neste caso será configurado para os usuários da nova tarefa serem os mesmos da tarefa de reunião que foi finalizada.

  • Tipo da tarefa

    Exemplo: Simples

  • Título
    Exemplo: Enviar ata da reunião ao cliente

  • Descrição
    Exemplo: Reunião finalizada. Enviar a ata com os pontos discutidos para o cliente.

• Clique em Salvar

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