Como criar uma automação para inativar clientes sem vendas nos últimos X meses?

Manter a base de clientes atualizada é essencial para garantir que o time comercial foque em oportunidades reais. Com as automações do Ploomes, é possível identificar clientes que estão há um determinado período sem gerar vendas e inativá-los automaticamente, evitando análises manuais e mantendo o CRM organizado.

Configuração

1. Criar uma nova automação

• Acesse Administração > Automações

• Selecione a entidade Cliente

• Clique em Nova automação

2. Configurar descrição, gatilho e filtros

• No campo Descrição da automação, informe um nome que identifique a ação
  Exemplo: Inativar clientes sem vendas nos últimos 4 meses

• Em Quando a automação deve ser disparada, selecione:

  • Periodicamente

  • Executar automação a cada: 1 dia

  • Iniciar em: data atual (data de sua escolha)

  • Horário: 19:00 (horário de sua escolha)

• Em seguida, clique no ícone + para adicionar os filtros. Nessa etapa, configure os seguintes critérios:

  1° Filtro
  Última venda > Data de criação > Data relativa - diferente de - Últimos 4 meses

  2° Filtro
  Status - diferente de - Inativo

3. Definir a ação

• Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione:

  • Editar dados

  • Em Selecione um campo, selecione o campo Status e defina o valor como Inativo

• Clique em Salvar

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