Como criar uma automação para criar um negócio para clientes criados há X dias e sem negócio?

Automatizar a criação de negócios para clientes sem oportunidades registradas é uma forma eficiente de garantir que nenhum contato fique sem acompanhamento. Com as automações do Ploomes, é possível identificar clientes que atingiram um período específico desde a criação e ainda não possuem negócio, criando automaticamente uma nova oportunidade para o time atuar.

Configuração

1. Criar uma nova automação

• Acesse Administração > Automações

• Selecione a entidade Cliente

• Clique em Nova automação

2. Configurar descrição, gatilho e filtros

• No campo Descrição da automação, informe um nome que identifique a ação
  Exemplo: Criar negócio para clientes criados há 30 dias sem negócio

• Em Quando a automação deve ser disparada, selecione:

  • Periodicamente

  • Executar automação a cada: 1 dia

  • Iniciar em: data atual (data de sua escolha)

  • Horário: 21:00 (horário de sua escolha)

• Em seguida, clique no ícone + para adicionar os filtros. Nessa etapa, configure os seguintes critérios:

  1° Filtro
  ​Data de criação > Data relativa - igual a - Últimos 30 dias

  2° Filtro
  ​Data de criação > Data relativa - diferente de - Últimos 29 dias

  3° Filtro
  ​Último negócio - igual a - vazio

3. Definir a ação

• Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione:

  • Criar negócio

  • Escolha o Funil e estágio onde o negócio será criado

  • Configure os campos do negócio conforme sua necessidade

    (Você pode preencher os campos com valores fixos ou utilizar a opção de buscar informações de campos do cliente, ajustando o tipo de preenchimento conforme necessário.)

• Clique em Salvar

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