Caso de uso: Automação com marcadores

No Ploomes, é possível utilizar marcadores nas automações para otimizar e organizar seus processos.

Neste exemplo, vamos configurar uma automação que preenche automaticamente o campo de marcador com “Caso urgente” sempre que um cliente criado pertencer à região Sul.

Como criar marcadores?

• Acesse a tela de Clientes;

• Clique em Menu, no canto superior direito;

• Selecione a opção Configurar marcadores de cliente;

• Defina o nome e a cor do marcador desejado.

Como criar a automação?

• Acesse Administração > Automações;

• Selecione a entidade Cliente e clique em Nova automação;

• Defina o gatilho como Quando o item for criado;

• Configure o filtro:

  • Região > Igual a > Sul;

• Configure a ação:

  • Editar dados > Marcadores > Valor estático > Caso urgente;

• Clique em Salvar.

Como limpar marcadores?

O campo de Marcadores é do tipo múltiplo, ou seja, permite a associação de mais de um marcador ao mesmo registro.

No entanto, quando os marcadores são utilizados para segmentação de clientes ou negócios, pode ser mais estratégico manter apenas um marcador por vez, facilitando filtros e análises.

Como limpar por automação?

Neste exemplo, quando o cliente tiver o campo “Status” alterado para Ativo e pertencer à região Sul, a automação irá remover o marcador “Caso urgente” e adicionar o marcador “Fora da prioridade”.

• Acesse Administração > Automações;

• Selecione a entidade Cliente e clique em Nova automação;

• Defina o gatilho como Quando o item for editado;

• Configure o filtro:

  • Região > Igual a > Sul

  • Status > Igual a > Ativo

• Configure a ação:

  • Editar dados > Marcadores > Valor estático > Vazio;

  • Editar dados > Marcadores > Valor estático > Fora da prioridade;

• Clique em Salvar.

Como limpar por edição em massa?

Também é possível realizar a limpeza de marcadores por meio da edição em massa.

Para isso, é necessário criar uma aba aplicando um filtro pelo marcador que deseja remover.

• Acesse a tela de Clientes;

• Clique em Nova aba;

• Defina o nome da aba e quem poderá visualizá-la;

• Configure o filtro:

  • Marcadores > Igual a > Caso urgente;

• Clique em Criar aba.

Após a criação da aba, siga os passos abaixo para realizar a limpeza dos marcadores:

• Clique em Ações da aba;

• Selecione Edição em massa;

• Configure:

  • Marcadores > Substituir por > Vazio (ou selecione outro marcador, se desejar);

• Clique em Confirmar alterações.

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