Login via SSO com Sankhya Pass

1) Sobre a funcionalidade

O Sankhya Pass é uma solução de Single Sign-On (SSO) que permite acessar o Ploomes utilizando as mesmas credenciais do seu ecossistema Sankhya. O objetivo é centralizar o controle de identidade, aumentar a segurança e eliminar a fadiga de senhas, permitindo que o usuário entre na plataforma com apenas um clique, de forma rápida e segura.

2) Pré-requisitos

• Possuir uma conta ativa no Sankhya Pass.

• Possuir ao menos um usuário de perfil administrador cadastrado no Sankhya Pass.

• O e-mail do usuário no Sankhya deve ser idêntico ao e-mail cadastrado no Ploomes.

• Perfil de Administrador no Ploomes (apenas para a configuração inicial).

3) Configurando o Provedor de Login

Para habilitar o acesso via Sankhya Pass, um administrador deve seguir os passos abaixo:

3.1) Seleção do Provedor

1. Acesse Configurações do Sistema.

2. Clique em Configuração de opções de login.

3. Escolha o método de restrição:

   • Permitir login por usuário Ploomes e SSO: O usuário escolhe se quer entrar com a senha do Ploomes ou pelo Sankhya Pass.

   • Permitir login apenas por SSO: Obriga todos os usuários a utilizarem o Sankhya Pass (maior segurança)

4. No campo "Provedor de SSO", selecione a opção Sankhya Pass.

   

5. Clique em Salvar.

Atenção: O Ploomes permite apenas um provedor de SSO ativo por vez. Se o Microsoft Entra ID estiver ativo, você precisará desativá-lo para conseguir selecionar o Sankhya Pass.

4) Utilizando a funcionalidade

4.1) Acessando o Ploomes via SSO

1. Na tela de login do Ploomes, localize o botão "Entrar com Sankhya Pass".

   1. A partir do navegador

      

   2. A partir do aplicativo

      

2. Você será redirecionado para a página oficial de autenticação do Sankhya.

3. Insira suas credenciais do Sankhya.

4. Após a validação, o sistema o levará automaticamente para a tela inicial do Ploomes.

4.2) Login Automático (Primeiro Acesso)

Se o seu e-mail já existe no Ploomes, não é necessário realizar nenhum vínculo manual. Ao clicar no botão e se autenticar no Sankhya, o Ploomes reconhece seu e-mail e inicia a sessão imediatamente. Caso o e-mail não exista no Ploomes, ele precisará ser criado para que a autenticação funcione.

5) Limitações

• Conflito de SSO: Não é possível manter as integrações Microsoft e Sankhya ativas simultaneamente no Ploomes.

• Usuários Inativos: Se um usuário estiver com o status "Inativo" no Ploomes, ele não conseguirá logar, mesmo que a autenticação no Sankhya seja bem-sucedida.

• Criação de Contas: O login via SSO não cria usuários automaticamente. O usuário deve ser previamente cadastrado no Ploomes com o e-mail correspondente.

6) F.A.Q.

6.1) Posso acessar o Ploomes com Sankhya Pass pelo navegador e pelo celular?

Sim! Ao ativar o login via Sankhya Pass, você poderá acessar o Ploomes tanto pela versão web (navegador) quanto pelo aplicativo mobile.

6.2) Por que a opção de provedor Sankhya Pass está desabilitada nas minhas configurações?

Isso ocorre quando o provedor Microsoft Entra ID (SSO Microsoft) está ativo. Para habilitar o Sankhya Pass, você deve desativar a integração Microsoft primeiro.

6.3) Tento logar e recebo a mensagem "E-mail ou senha incorretos", mas meus dados no Sankhya estão certos. O que houve?

Esta mensagem pode aparecer por dois motivos:

1) O e-mail utilizado no Sankhya não existe na base do Ploomes

2) O seu usuário no Ploomes está marcado como "Inativo". Verifique com seu administrador se o seu cadastro está correto.

6.4) Minha empresa usa Microsoft para logar no Sankhya. Como fica o Ploomes?

O Ploomes respeita o encadeamento. Você deve clicar em "Entrar com Sankhya Pass". O Sankhya solicitará seu login Microsoft e, após essa validação, o Sankhya enviará o sinal de "OK" para o Ploomes permitir seu acesso.

7) Dicas adicionais para melhores resultados

• Padronização de E-mails: Certifique-se de que todos os colaboradores utilizem o e-mail corporativo padrão em ambas as plataformas para evitar falhas no primeiro acesso.

• Segurança Máxima: Caso sua empresa já utilize o Sankhya como central de segurança, utilize a opção "Permitir login apenas por SSO" no Ploomes para garantir que ninguém acesse o CRM com senhas externas.

8) Glossário

• SSO (Single Sign-On): Mecanismo que permite ao usuário acessar vários sistemas com um único login e senha.

• Sankhya Pass: Provedor de identidade da Sankhya para autenticação unificada.

• Token: Um código de segurança invisível trocado entre o Sankhya e o Ploomes para provar que o usuário é quem diz ser.