Vínculo do cliente com documentos/propostas/vendas

Dentro da página do cliente é possível visualizar as Propostas, Documentos e Vendas vinculadas ao seu cliente

Proposta

Nesta página é possível visualizar as propostas vinculadas ao seu cliente. É possível criar uma proposta nesta página, mas antes é necessário criar um novo negócio.

É possível usar cliente do tipo empresa e pessoa, mas lembrando que, caso utilize cliente do tipo pessoa, seu negócio fica sem contato.

Nesta página é possível visualizar as propostas e os produtos, quebrando a visualização:

Documentos

Nesta página, você visualiza todos os documentos vinculados ao seu cliente.

Para utilizar documento em cliente é necessário que você tenha um documento de cliente criado na conta.

Você acessa em: Administração > Modelos de documentos > Documento de cliente

Após criar um documento, você consegue visualizar na página do cliente, assim como a proposta. Nesta página também é possível quebrar a visualização, em documentos e produtos:

Venda

Nesta página, você visualiza todas as vendas vinculadas ao seu cliente. Pode gerar uma venda vinculada e também é possível quebrar a visualização, em vendas e produtos.

Negócios

Quando você cria um negócio para um cliente, toda movimentação realizada no seu negócio também pode ser visualizada direto na página do seu cliente.

Para saber mais sobre o funcionamento do módulo de Negócios, clique aqui.

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