Como compartilhar a proposta, venda ou documento com o cliente?

No Ploomes, você pode compartilhar qualquer Proposta, Venda ou Documento com o cliente por diferentes canais: PDF, E-mail (quando habilitado), Link Web, WhatsApp (quando habilitado) e ferramentas de assinatura eletrônica (como Clicksign, D4Sign, Docusign e LetsSign, quando ativadas).

Este artigo explica como acessar o menu de compartilhamento e como utilizar cada uma das opções.

Como acessar o menu de compartilhamento?

• Abra a Proposta, Venda ou Documento que deseja enviar ao cliente;

• No canto superior direito, clique em Compartilhar;

• Uma janela será exibida com as opções disponíveis:

  • PDF;

  • Link Web;

  • WhatsApp (se integração habilitada);

  • E-mail (se integração habilitada);

  • Ferramentas de assinatura eletrônica (se integração habilitada).

Opção: PDF

Use esta opção quando quiser baixar o arquivo em PDF para enviar manualmente ou armazenar.

• Clique em PDF;

• Selecione Fazer download em PDF;

• O arquivo será baixado no seu computador.

Essa opção é útil para anexar a proposta em outro sistema ou enviar por canais externos ao Ploomes.

Opção: E-mail (quando habilitado)

A opção de envio por e-mail aparece apenas se a integração SMTP estiver ativa. Saiba mais em:

Ao clicar em E-mail, o editor de envio será aberto.

No editor você pode:

• Definir os destinatários (Para, Cc, Cco);

  Por padrão, o contato do negócio é sugerido (quando houver);

• Inserir o Assunto;

• Selecionar um Modelo de e-mail;

• Personalizar o conteúdo da mensagem;

• Salvar rascunho;

• Enviar a mensagem.

O Ploomes insere automaticamente:

• O link de visualização no corpo do e-mail;

• O PDF da Proposta/Venda/Documento como anexo.

Opção: Link Web

O Link Web gera uma página onde o cliente pode:

• Visualizar o conteúdo;

• Comentar;

• Aceitar ou recusar.

• Clique em Link Web;

• Confira ou edite os destinatários (por padrão, o contato do negócio vem selecionado);

• Clique em Compartilhar com destinatários.

O Ploomes enviará automaticamente um e-mail contendo o link gerado.

Opção: WhatsApp (quando habilitado)

A opção WhatsApp aparece apenas quando a integração está habilitada.

Essa opção gera um link de visualização e abre o WhatsApp Web com a mensagem pronta para envio.

• Clique em WhatsApp na janela de compartilhamento;

• Defina o contato (por padrão, o cliente ou contato do negócio é sugerido);

• Defina o telefone no formato correto (DDD + código do país);

• Personalize a mensagem, se desejar;

  • Por padrão: "Veja a proposta pelo link: [link gerado]"

• Clique em Enviar.

O Ploomes abrirá o WhatsApp Web em uma nova guia para você enviar a mensagem ao cliente.

Ferramentas de assinatura eletrônica (quando habilitadas)

Se sua conta tiver integrações de assinatura eletrônica ativas, aparecerá no menu uma ou mais opções:

• Clicksign;

• DocuSign;

• D4Sign;

• LetsSig.n.

Essas opções ficam no mesmo menu de compartilhamento. Os passos variam de acordo com cada integração.

Veja mais nos artigos específicos:

• Integração com o Clicksign

• Integração com o D4Sign

• Integração com o DocuSign

• Integração com o LetsSign

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