Entenda tudo sobre os modelos de propostas comerciais!

Os modelos de propostas comerciais no Ploomes são templates que permitem criar documentos personalizados para suas negociações. Eles funcionam como moldes que geram propostas automaticamente, oferecendo:

• Liberdade de configuração estética

• Preenchimento automático de dados

• Cálculos avançados (impostos, regras, etc.)

Todas as contas recebem um "modelo padrão" ao serem criadas, além de outros cinco outros modelos prontos para serem personalizados.

1. Acesso e visão geral

• Navegue até Administração > Modelos de Documentos.
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• Nesta tela, você pode:

  • Criar novos modelos (marcado em verde);

  • Editar os modelos existentes;

  • Escolher outro modelo para ser o padrão (marcado em amarelo).

Apenas um dos modelos pode ser selecionado como padrão. Note que um dos modelos ("[MODELO 0] Padrão") já está definido como padrão da conta. Isso fará com que ele seja o primeiro modelo a ser considerado sempre que uma nova proposta for criada.

Neste artigo, vamos trabalhar com edições neste modelo. Para acessá-lo, basta clicar no seu nome!

2. Editor visual

O editor de modelos da Ploomes se assemelha à outros editores de texto, como o Word, o que ajuda na aplicação de configurações textuais como:

• Tipo de fonte

• Tamanho do texto

• Aspectos visuais de formato e alinhamento do texto

• Inserção de tabelas, imagens e quebras de página

• Customização via HTML e mais.

Abas principais

Opções

• Defina o nome do modelo;

• Controle a visibilidade (usuários específicos, equipes ou todos da empresa);

• Inclua paginação numérica nas páginas;

• Personalize do nome do arquivo .pdf;

• Aplique obrigatoriedade no preenchimento de parcelas;

• Indique o campo de total das parcelas;

• Disponibilize um formulário com preenchimento externo.

Campos

Os campos estão categorizados por entidade. Ao clicar em qualquer uma delas, é possível escolher dentre os campos já existentes ou criar novos.

Cada campo que for inserido no modelo exibirá na proposta informações preenchidas manualmente durante a criação da proposta ou dinamicamente, utilizando os dados presentes na própria base.

Para inserir um campo na proposta:

• Posicione o cursor de texto no ponto onde o campo deverá ser exibido

• Em seguida, selecione-o dentre a lista de campos.

Cada campo é identificado pela sua entidade e pelo seu respectivo título, no formato [Entidade.Título do campo].

Veja também:

Cliente

Campos relacionados ao cliente, como CNPJ, Razão Social e outros.
Exemplo: o campo [Cliente.Nome] apresenta automaticamente o nome da empresa no documento.

Contato

Dados da pessoa física vinculada ao cliente (empresa). Ideal para incluir nome, e-mail, telefone e outros detalhes de quem está diretamente envolvido na negociação.

Negócio

Informações da oportunidade associada à proposta. Inclui dados como etapa, valor estimado, previsão de fechamento, entre outros.

Proposta

Campos relacionados à proposta comercial em si, como data, validade, status, valor total e mais.

Exemplo: o campo [Proposta.Código] insere o número da proposta;

Produtos da Proposta

Caso sua proposta envolva diferentes tipos de itens (ex.: produtos e serviços), você pode organizá-los em listas separadas. Isso permite cálculos individualizados, como total de serviços e total de produtos.
Informações como nome do item, valor unitário, quantidade e desconto podem ser incluídas no formulário.

Sua Empresa

Campos com informações institucionais da sua empresa.
Incluem: nome, logotipo, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, site, entre outros.

Blocos

Esta seção abriga alguns modelos de blocos que podem ser inseridos na proposta para facilitar a inclusão e disposição dos itens no documento, sendo possível ajustá-los de acordo com o cenário. Basta clicar em qualquer um deles para inseri-los no modelo:

• Capa: as opções incluem uma imagem ao fundo da página e espaço para texto na frente, simulando uma capa padrão para o modelo;

• Cabeçalho: seis modelos pré-definidos de cabeçalhos para destacar a marca e outros detalhes da sua empresa;

• Tabela de produtos: modelos de tabelas de produtos (blocos/seção) já configurados com a lista de produtos e alguns campos nativos;

• Outros: quebras de página, tabela de parcelas, assinatura simples e dupla.

Estilos

Defina configurações relacionadas à estrutura das páginas de cada seção individualmente, como o tamanho das margens e a inclusão de cabeçalho e rodapé.

As margens da página definem o tamanho do espaço em branco nas laterais e nas bordas superiores e inferiores.

Ao inserir um cabeçalho e/ou rodapé, é possível editar cada elemento utilizando as opções disponíveis nas abas de Campos e Blocos.

Veja também:

Seções

Divida o documento entre seções, facilitando a segmentação de cada informação do documento e permitindo edições individuais de estrutura para cada uma delas.

Caso uma seção seja preenchida com mais conteúdo do que o espaço de uma página (1122 pixels) ela será dividida automaticamente ao exportar para PDF, enquanto no Ploomes permanecerá sendo exibida como página única.

Para ter maior controle na divisão das páginas, é possível seguir com uma das seguintes alternativas:

• Inserção estratégica de quebras de páginas:

  • Acesse a aba de Blocos > Outros > Quebra de página (antes ou depois de onde o cursor de texto esteja posicionado)

• Configuração do código-fonte para segmentar cada trecho do HTML que compõe o modelo ou ajustar o tamanho dos itens inseridos.

Código-Fonte

O código-fonte é uma configuração mais avançada do modelo de proposta:

Por meio dele, é possível personalizar diretamente o HTML e CSS da seção no modelo.

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