Antes de mergulharmos nos detalhes dos campos específicos, é fundamental entender a estrutura do Ploomes, composta por módulos e entidades que organizam e categorizam suas informações.
Divisão em módulos:
No Ploomes, as funcionalidades são agrupadas em módulos, cada um dedicado a aspectos específicos do seu negócio. Abordaremos quatro módulos principais: Clientes, Negócios, Registros de Interação e Produtos.
Entidades dentro de cada módulo:
Dentro de cada módulo, ao realizar o mapeamento de importações, você encontrará entidades, categorias específicas de dados. Por exemplo, no módulo de Clientes, as entidades incluem "Clientes" e "Produtos de Cliente". Já no módulo de Produtos, as entidades variam desde "Produto" e "Grupo de Produto" até "Produtox de Cliente" e "Vínculos".
Continue a leitura para obter informações detalhadas sobre os campos obrigatórios de cada entidade.
Como iniciar uma importação
Para iniciar uma importação, acesse a entidade desejada (listadas nesse artigo) e clique em Menu > Importar pelo Excel.
Exemplo:
Importação no módulo de Clientes
Clientes
Nenhum campo é obrigatório ao importar clientes.
Recomendações:
Mapeie Nome. Se não mapear esse campo, o cliente será criado como "Empresa" ou "Pessoa".
Para saber mais sobre a importação de clientes, clique aqui.
Produtos de cliente
Ao mapear Produto: Nome (Produto).
Ao mapear Grupo do Produto: Nome (Grupo).
Ao mapear Família do Produto: Nome (Família).
Ao mapear Cliente: nenhum campo é obrigatório.
Ao mapear Produto de cliente: nenhum campo é obrigatório.
Importação no módulo de Leads
Importante: esse módulo foi inativado e substituído pelo módulo de Negócios.
Para realizar a importação de Leads é recomendado ter em sua planilha a coluna que contém o Nome do Contato e/ou o Nome da Empresa.
Atenção: cuidado com o campo Empresa e Nome da Empresa. O empresa vincula o Lead a uma Empresa já existente e o Nome da Empresa irá criar o Lead com aquele nome.
Importação no módulo de Negócios
Nenhum campo é obrigatório ao importar negócios.
Recomendações:
-
Mapeie Estágio e Título do negócio.
Se não mapear esses campos, o negócio será criado sem título em um funil aleatório;
É importante que o estágio seja o único com aquele nome, caso contrário o sistema escolherá o estágio aleatório dentre os com o mesmo nome.
Mapeie Empresa > Nome para vincular o negócio ao cliente;
Ao importar "Responsável" pelo negócio, o nome precisa ser EXATAMENTE igual ao que está cadastrado no usuário do Ploomes.
Importação no módulo de Produtos
Dica: no mapeamento o grupo não é Produto > Grupo e sim: Grupo do Produto > Nome.
Produtos
Ao mapear Produto: Nome (Produto) e Nome (Grupo).
Ao mapear Grupo do Produto: Nome (Grupo).
Ao mapear Família do Produto: Nome (Família).
Ao mapear Produto de Cliente: nenhum campo é obrigatório.
Para saber mais sobre a importação de produtos, clique aqui.
Grupos de produto
Ao mapear Produto: Nome (Produto) e Nome (Grupo).
Ao mapear Grupo do Produto: Nome (Grupo).
Ao mapear Família do Produto: Nome (Família).
Ao mapear Produto de Cliente: nenhum campo é obrigatório.
Famílias de produto
Ao mapear Produto: Nome (Produto) e Nome (Grupo).
Ao mapear Grupo do Produto: Nome (Grupo).
Ao mapear Família do Produto: Nome (Família).
Ao mapear Produto de Cliente: nenhum campo é obrigatório.
Produtos de cliente
Ao mapear Produto: Nome (Produto) e Nome (Grupo).
Ao mapear Família do Produto: Nome (Família).
Ao mapear Grupo do Produto: Nome (Grupo).
Ao mapear Produto de Cliente: nenhum campo é obrigatório.
Para saber mais sobre a importação de produto do cliente, clique aqui.
Vínculos
Ao mapear Produto pai: Nome (Produto)
Ao mapear Grupo do produto pai: Nome (Grupo)
Ao mapear Família do produto pai: Nome (Família).
Ao mapear Produto Filho: Nome (Produto).
Ao mapear Vínculo de Produtos: Categoria.
Ao mapear Produto de Cliente: nenhum campo é obrigatório.
Para saber mais sobre a importação de produtos pai e filho, clique aqui.
Importação no módulo de Registros de Interação
Nenhum campo é obrigatório ao importar registros de interação.
Recomendações:
Mapeie Descrição.
Mapeie um campo de "Cliente" ou "Negócio" para vincular a entidade desejada.
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