Quais são os módulos do sistema?

Os módulos do Ploomes são flexíveis e podem ser contratados de forma individual, de acordo com as necessidades da sua operação.

Nesse artigo você verá quais são os módulos do sistema e para que servem.

Como acessar?

Acesse Administração > Módulos do Sistema.

Nessa tela você pode habilitar, desabilitar ou atualizar módulos (se contratado)
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Quais são os módulos?

Ploomes Básico

Nessa seção estão os módulos padrão: Clientes, Negócios, Produtos, E-mail e Tarefas.

Clientes

Personalização de campos e formulários para o cadastro de clientes, contatos, filiais, interações e tarefas.
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Centralize todas as informações de clientes em um único lugar para uma melhor e mais personalizada gestão de cada um destes, levando à construção de relacionamentos mais duradouros e rentáveis.

Negócios

Definição de ações automáticas baseadas em gatilhos e ações, utilizando a relação lógica “Se isso, então aquilo”. Criação de obrigatoriedades condicionais para o avanço de cards ao longo dos funis.
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Aumente a produtividade do funil de vendas e da gestão de carteira automatizando lembretes, cobranças e ações relacionadas a oportunidades paradas, prazos não atendidos, passagens de bastão, regras de negócio quebradas, clientes com sinais de inativação, entre outros. Elimine a dependência de memória e boa vontade, transformando reatividade em proatividade.

Configurações do módulo (se o módulo de "Workflows" contratado)

• Trocar ícone

• Nome do módulo aparente aos usuários

• Nome da unidade no singular

• Nome da unidade no plural

• Gênero da entidade

  • Feminino

  • Masculino

• Nome da unidade 'funil' no singular

• Nome da unidade 'funil' no plural

• Gênero da entidade 'funil'

  • Feminino

  • Masculino

• Usabilidade de muitos funis

  • Decisão a ser tomada por cada usuário

  • Selecionar, por padrão, o último funil utilizado

  • Sempre perguntar qual o funil desejado

• Número do próximo negócio a ser gerado

Produtos

Criação e segmentação do portfólio de produtos e serviços por tipo de comercialização, categorias, grupos e subgrupos.
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Centralize e padronize sua base de produtos para uma consulta mais rápida, fácil e em tempo real por vendedores. Relacione produtos a oportunidades e clientes para uma análise de uma taxa de conversão orientada a produtos.

E-mail

Integração para o disparo e recebimento de e-mails dentro do Ploomes, com a possibilidade de vínculo destes a clientes e oportunidades.
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Evite que vendedores saiam do CRM para o disparo e recebimento de e-mails, concentrando suas atividades dentro da plataforma. Mantenha e-mails trocados com clientes centralizados em seus históricos de interação para uma visão completa de toda a linha do tempo.

Tarefas

Criação, atribuição e organização em calendários de tarefas relacionadas a clientes e/ou oportunidades. Integração com Google Calendar e Agenda Outlook 365.
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Gerencie as agendas de sua equipe e tenha sempre um próximo passo definido com cada cliente e oportunidade. Elimine perdas decorrentes de falta de organização ou esquecimentos.

Configurações do módulo

• Check-in e Check-out

  • Habilitar a função de check-out para tarefas e registros de interação?

  • Tamanho do raio de verificação do check-in e check-out (em metros)

• Restrição de tarefas por responsáveis

  • Habilitar o campo “Responsáveis” na tarefa

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Módulos adicionais

Nessa seção estão módulos que podem ser contratados à parte.

Workflow

Definição de ações automáticas baseadas em gatilhos e ações, utilizando a relação lógica “Se isso, então aquilo”. Criação de obrigatoriedades condicionais para o avanço de cards ao longo dos funis.

Aumente a produtividade do funil de vendas e da gestão de carteira automatizando lembretes, cobranças e ações relacionadas a oportunidades paradas, prazos não atendidos, passagens de bastão, regras de negócio quebradas, clientes com sinais de inativação, entre outros. Elimine a dependência de memória e boa vontade, transformando reatividade em proatividade.

Propostas e documentos

Criação de múltiplos templates de documentos com substituição automática de campos para a geração de propostas comerciais, orçamentos, contratos, pedidos, ordens de serviço, entre outros.
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Economize tempo e elimine erros na geração de propostas comerciais e documentos. Envie ao cliente sem sair do CRM, e seja notificado toda vez que este visualizar a proposta comercial. Históricos de revisões e uma estética atrativa auxiliam a realização da venda.

Configurações do módulo

Propostas

• Usar formato de tela cheia para criação/edição de propostas

• Número da próxima proposta a ser gerada

• Usabilidade de múltiplos modelos de proposta

  • Decisão a ser tomada por cada usuário

  • Selecionar, por padrão, o último modelo utilizado

  • Sempre perguntar qual o modelo desejado

• Desabilitar comentários do cliente para propostas compartilhadas?

• Desabilitar botões de aceite para propostas compartilhadas?

• Desabilitar botão de reabertura para propostas compartilhadas?

• Configure os modelos de e-mail automático desse módulo

  • Compartilhamento ligado

    • Desabilitar botões de aceite para propostas compartilhadas?

  • Revisão

    • Desabilitar botões de aceite para propostas compartilhadas?

  • Comentário

    • Desabilitar botões de aceite para propostas compartilhadas?

  • Aprovação

    • Desabilitar botões de aceite para propostas compartilhadas?

  • Reprovação

    • Desabilitar botões de aceite para propostas compartilhadas?

Vendas

• Usar formato de tela cheia para criação/edição de vendas

• Número da próxima venda a ser gerada

• Usabilidade de múltiplos modelos de venda

  • Decisão a ser tomada por cada usuário

  • Selecionar, por padrão, o último modelo utilizado

  • Sempre perguntar qual o modelo desejado

• Desabilitar comentários do cliente para vendas compartilhadas?

• Desabilitar botões de aceite para vendas compartilhadas?

• Configure os modelos de e-mail automático desse módulo

  • Compartilhamento ligado

    • Desabilitar botões de aceite para vendas compartilhadas?

  • Revisão

    • Desabilitar botões de aceite para vendas compartilhadas?

  • Comentário

    • Desabilitar botões de aceite para vendas compartilhadas?

  • Aprovação

    • Desabilitar botões de aceite para vendas compartilhadas?

  • Reprovação

    • Desabilitar botões de aceite para vendas compartilhadas?

Documentos

• Usar formato de tela cheia para criação/edição de documentos

• Número do próximo documento a ser gerado

• Usabilidade de múltiplos modelos de venda

  • Decisão a ser tomada por cada usuário

  • Selecionar, por padrão, o último modelo utilizado

  • Sempre perguntar qual o modelo desejado

• Desabilitar comentários do cliente para documentos compartilhados?

• Desabilitar botões de aceite para documentos compartilhados?

• Configure os modelos de e-mail automático desse módulo

  • Compartilhamento ligado

    • Desabilitar botões de aceite para documentos compartilhados?

  • Revisão

    • Desabilitar botões de aceite para documentos compartilhados?

  • Comentário

    • Desabilitar botões de aceite para documentos compartilhados?

  • Aprovação

    • Desabilitar botões de aceite para documentos compartilhados?

  • Reprovação

    • Desabilitar botões de aceite para documentos compartilhados?

Formulários externos

Criação de formulários para a inserção destes em páginas web e landing pages e envio dos dados preenchidos para o CRM.

Dispense a necessidade de integrações utilizando formulários nativos do Ploomes para a coleta de dados de leads e envio destes direto ao time de vendas. Além desta finalidade, utilize os formulários para a abertura de chamados, ocorrências, sugestões, entre outros. Além de iniciar cartões, formulários também podem ser utilizados para a alimentação de clientes e cartões já existentes, agilizando e eliminando erros de processo.

Configure, Price, Quote (CPQ)

Criação de campos com fórmulas condicionais e consultas a API externas para o cálculo automatizado de preços incluindo tributos, regras e demais variáveis. Composição e regras de vínculo entre opcionais de produto.

Automatize sua precificação e aumente a produtividade de sua equipe: Elimine erros, economize tempo e garanta que seu vendedor não saia de dentro do CRM para a emissão de propostas comerciais.

Analytics

Criação de múltiplos painéis compostos por gráficos diversos, tabelas dinâmicas e indicadores.

Acompanhe indicadores e resultados da área em tempo real para maior controle e tomada de decisão baseada em dados. Crie dashboards para a equipe se autogerenciar.

Produtos do cliente

Personalização completa de uma entidade vinculada a clientes para múltiplas finalidades relacionadas a gestão de carteira.

O módulo Produtos do cliente apoia na fidelização e expansão destes. Controle contratos ativos, volumes de consumo e renovações. Visualize ativos de clientes para a identificação de oportunidades de vendas relacionadas. Faça uma gestão orientada a produtos ou linhas de produto consumidas por cada cliente. A flexibilidade deste módulo permite grande adequação a diferentes necessidades de gestão de carteira.

Configurações do módulo

• Trocar ícone

• Nome do módulo aparente aos usuários

• Nome da unidade no singular

• Nome da unidade no plural

• Gênero da entidade

  • Feminino

  • Masculino

Biblioteca

É com a Biblioteca de Arquivos que você consegue arquivar documentos e propostas no Ploomes, assim como vinculá-los aos clientes.
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Caso o módulo de Automação de Documentos e Propostas também esteja habilitado pela sua conta, você pode vincular a sua biblioteca aos documentos gerados, organizando tudo de forma automática.

Configurações do módulo

• Trocar ícone

• Nome do módulo aparente aos usuários

• Nome da unidade no singular

• Nome da unidade no plural

• Gênero da entidade

  • Feminino

  • Masculino

• Nome da unidade 'coleção' no singular

• Nome da unidade 'coleção' no plural

• Gênero da entidade 'coleção'

  • Feminino

  • Masculino

White Label

Deixe o CRM com a cara de sua empresa. Reforce sua marca e identidade visual para colaboradores, representantes e canais, dando a impressão da utilização de um sistema interno.

Definição de novas cores e logomarca para adaptação do visual da versão web do Ploomes.

Configurações do módulo

• Cor do Logo

• Cor de confirmação

• Nome da guia no navegador

• Usar logos personalizados?

Acesso à API

Disponibilização da API rest do Ploomes com as funções GET, POST, PATCH e DELETE para o desenvolvimento de consultas externas e integrações com demais softwares.

Elimine a necessidade de redigitação e economize tempo integrando o Ploomes a demais softwares como Automação de marketing, Prospecção, LRM, Omnichannel, ERP, entre outros. Concentre todas as atividades de seu time comercial dentro do CRM, aumentando sua produtividade.

Como contratar um módulo?

Para contratar algum dos módulos adicionais, entre em contato com:

• a pessoa responsável pelo seu relacionamento com o Ploomes (CS).

  ou

• nosso time de suporte (para ter direcionamentos).

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Acesse a Universidade Ploomes para saber mais

A Ploomes disponibiliza uma plataforma de educação digital criada para capacitar seus clientes, oferecendo uma variedade de cursos, shorts e casos de uso.

Abaixo, você confere sugestões de conteúdos disponíveis em nossa plataforma que se relacionam ao tema deste artigo.

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