Boas práticas antes de realizar exclusões, edições em massa, importações e automações

No Ploomes, algumas entidades podem sofrer exclusões em massa, como clientes/contatos, workflows/funis e produtos. Essas ações exigem cuidado, já que a exclusão de um cliente, por exemplo, remove também tudo o que está vinculado a ele. (Oportunidades, registros, documentos, propostas, vendas etc.)
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Além disso, outras entidades podem ser editadas em massa, seja manualmente ou por meio de automações, como propostas, documentos e vendas. Isso significa que alterações aplicadas a uma regra ou condição podem impactar muitos registros de uma só vez.

🔐 Controle de Permissões de Perfil de Usuário

• Restrinja a exclusão de dados apenas ao perfil de Administrador.

• Defina perfis de usuários que possam editar, mas não excluir dados sensíveis.

• Assim, você reduz riscos de exclusões acidentais.

  Confira aqui como verificar permissões de perfil
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📋 Planejamento da ação

• Revise os filtros e condições aplicados antes de confirmar qualquer ação em massa.

• Teste em pequena escala sempre que possível, antes de aplicar em todo o conjunto de dados.

• Para automações de edição, revise os gatilhos e condições com atenção antes de ativá-las.

• Crie versões de teste em registros limitados para validar o comportamento esperado.

• Utilize filtros de ID, marcadores ou critérios semelhantes para que a ação seja aplicada apenas em dados de teste.
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  ​Veja na prática como isso acontece:
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  1. Ao configurar uma automação periódica, um aviso com o número de itens que serão afetados é exibido na região dos filtros.

  

  
  2. Ao fazer uma edição e massa o número de itens afetados aparece ao lado do botão de confirmação e para fazer uma exclusão é necessário digitar "Excluir" após realizar essa ação a exclusão é irreversível.

  

💾 Use abas como apoio para backup e faça exportação

• Crie uma aba com os dados que serão alterados ou excluídos, para acompanhar o impacto da ação.

• Sempre inclua o campo ID na exportação — ele será a chave para identificar registros e facilitar correções em caso de necessidade após a ação.

• Antes de qualquer ação, exporte os dados que serão impactados.

• Mantenha uma pasta interna organizada de backups, com data e descrição da ação, para facilitar consultas futuras.

• Em caso de erro, o rollback é simples: basta reimportar o arquivo exportado.

• Você também pode aplicar os mesmos filtros usados em automações nas abas, para verificar previamente quais dados serão atingidos.
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  ⚠️ Atenção: não é possível realizar importação de dados de propostas, documentos e vendas. Caso precise aplicar alguma ação nessas entidades, entre em contato com nosso time de suporte.
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  ​Confira aqui como utilizar abas
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👀 Monitoramento pós-ação

• Após concluir a ação, faça uma auditoria imediata para verificar se o resultado foi o esperado.

• Registre em planilha ou histórico interno qual ação foi feita, quando e por quem.

• Se necessário, realize a importação de backup.
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❌ Deletei um item que não deveria, e agora?

• Atenção: exclusões no Ploomes são irreversíveis. Uma vez deletado, o item não pode ser restaurado automaticamente.

• Porém, é possível acessar o item no registro de modificação para ver os dados e criar outro manualmente com as mesmas informações.

• Para isso, acesse: Administração > Registros e consulte as informações.

  
  Veja no exemplo abaixo:

  

Veja mais no artigo de Registros de modificação e de navegação.

🤝 Precisa de ajuda?

Se tiver qualquer dúvida ou não se sentir totalmente seguro em relação às ações no Ploomes, procure nosso time de suporte. Estamos à disposição para orientar e garantir que tudo seja feito da forma mais segura possível.
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Nosso atendimento é de segunda a sexta, das 9h00 às 18h00.