Como inserir um botão de criação de proposta, documento ou venda numa checklist?

A existência de uma proposta, documento ou venda pode ser uma etapa essencial do fluxo de avanço de um negócio. Para impedir que um negócio prossiga sem que uma das entidades mencionadas tenha sido gerada, é possível criar um botão dentro de uma checklist de um determinado estágio que auxilia e induz o usuário a efetivamente criar o item antes de avançar de estágio.

Antes de prosseguir, clique no botão abaixo para aprender a criar uma checklist; é dentro de uma que o botão será inserido!

Passo-a-passo

1. Em uma checklist já criada ou em uma nova, defina a descrição do novo item.

   

2. Clique em "Selecione um campo".

3. Busque por "Proposta", "Última venda" ou "Último documento" dentre os campos de Negócio e selecione a opção desejada.

   

4. Clique em "Adicionar condição para avanço?".

5. Na nova seção, "Qual valor deve ser preenchido para que o checklist seja válido?", escolha a opção "Diferente de" e mantenha o campo vazio. Isso impedirá que o negócio avance se não houver nenhum registro.

   

6. Por fim, clique em "Adicionar item ao checklist" e depois em "Salvar", no canto inferior da tela, para guardar os ajustes.

Resultado

Uma nova checklist obrigatória será exibida nos negócios do estágio escolhido.

Dentro dela, um botão "Adicionar" ficará disponível apenas se não houver nenhum item da entidade escolhida criado.

Ao clicar, o usuário será redirecionado à tela de criação da entidade e, depois de salvar, poderá avançar o negócio para o próximo estágio.

Esse artigo te ajudou? Deixe seu retorno abaixo para continuarmos sempre melhorando nossa base de conhecimento. 😊

Ficou com alguma dúvida? Não hesite em chamar o Suporte pelo chat da plataforma ou pelo e-mail suporte@ploomes.com.