Caso de uso: Troca de responsável em massa

Em situações como a saída de um vendedor da empresa, pode ser necessário transferir todos os clientes sob sua responsabilidade para outro usuário.

Esse processo pode ser realizado de forma rápida e prática utilizando a edição em massa, permitindo atualizar diversos registros ao mesmo tempo.

Como realizar?

Criar uma aba com os clientes do responsável atual

No módulo Clientes, crie uma Nova aba para reunir todos os clientes do usuário que terá o responsável alterado:

• Clique em Nova aba;

• Defina um nome para a aba e escolha quem poderá visualizá-la;

• Adicione o filtro com a condição: Responsável > Igual a > [usuário atual];

• Clique em Criar aba.

Caso o usuário já esteja inativo, utilize a seguinte condição no filtro:
​Responsável > Nome > Igual a > [nome exatamente igual ao do usuário inativo]

Conferir os itens listados

Após criar a aba, revise atentamente a listagem para garantir que todos os clientes exibidos pertencem de fato ao responsável que será alterado:

• Clique no ícone de engrenagem ao lado das colunas e adicione a coluna Responsável;

• Confira a quantidade de itens exibidos na aba;

• Verifique se a coluna Responsável corresponde exatamente ao usuário que terá os registros alterados.

​

Realizar a edição em massa

Quando tiver certeza de que a aba está configurada corretamente, clique no ícone de engrenagem ao lado do nome da aba:

• Clique em Edição em massa;

• Escolha o campo Responsável;

• Selecione a operação Substituir por;

• Defina e adicione o novo usuário responsável;

• Clique em Confirmar alterações.

O que acontece depois?

Após a conclusão da alteração, a aba ficará vazia. Isso ocorre porque o filtro permanece configurado com o responsável anterior. Para visualizar novamente os clientes, basta editar o filtro e substituir pelo novo responsável.

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