Como integrar o Ploomes com o Pluga MCP (via Pluga)

Observação:

Essa integração foi desenvolvida pelo nosso parceiro Pluga. Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.

É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.

O que esta integração faz?

O Pluga MCP (Model Context Protocol) é uma tecnologia que conecta modelos de IA às automações da Pluga. Na prática, ele funciona como uma ponte entre sua IA e as ferramentas que você utiliza, como Ploomes, Google Sheets, Slack e Trello.

Quando configurado, o MCP atua como o ponto de partida de uma automatização. Ou seja, você envia um comando em linguagem natural para sua IA – por exemplo, "crie um novo card no Ploomes" – e o MCP se encarrega de acionar a ação configurada automaticamente no CRM. Por exemplo:

• Durante uma reunião com um cliente, você percebe uma nova oportunidade de venda;

• Em vez de parar a conversa para acessar o Ploomes e criar manualmente o card, você simplesmente pede à IA: "Crie uma oportunidade no Ploomes para a empresa XYZ, produto W, valor R$ 1.000, etapa de Proposta. Pesquise informações sobre a empresa e adicione no campo de observações";

• A IA processa o pedido, busca dados públicos relevantes sobre a empresa e aciona o Pluga MCP, que cria o card no Ploomes com todas as informações estruturadas, permitindo que você mantenha o foco na conversa com o cliente.

Com isso, você elimina tarefas manuais, ganha tempo e a oportunidade de deixar o seu fluxo de vendas ainda mais inteligente.

Requisitos

• Uma conta no Ploomes;

• Uma conta na Pluga.

• Uma IA compatível com o Pluga MCP, como ChatGPT (conta Plus ou superior).

Nota: Cada automatização com o MCP conecta uma IA a uma ação de destino. Se quiser realizar mais de uma ação (como criar um card e enviar um e-mail), será preciso criar automatizações separadas.

Criando uma conta na Pluga

Acesse a Pluga e clique em “Entrar” ou em “Cadastrar” se este for o seu primeiro acesso;

Na área de usuário da Pluga, clique em “Criar Automatização”;

Dê um título para a sua automatização;

Conectando-se ao Pluga MCP

Na etapa de criação da automatização, selecione o Pluga MCP como ferramenta de origem. Escolha o gatilho "Nova chamada MCP" e clique em "Salvar e continuar". Esse gatilho é responsável por acionar a automatização sempre que sua IA enviar um comando via MCP;

Após salvar, a Pluga gerará uma URL exclusiva, sendo essa URL o elo entre sua IA e a automatização configurada. Copie o link, que será utilizado mais a frente na etapa de conexão direta com a IA;

Conectando o MCP à ferramenta de IA

Role a janela até o final, e clique em “Configurações Avançadas”. Em seguida, ative o Modo desenvolvedor;

Retorne à aba de “Conectores”, e clique em “Criar”, ao lado de “Navegar Conectores”;

Preencha as informações do novo conector, selecionando um ícone e preenchendo a descrição do conector. Cole a URL de integração que você pegou anteriormente na Pluga.

Em “Autenticação”, selecione a opção “Sem autenticação”, além de marcar a opção “☑ Eu confio neste aplicativo”. Em seguida, clique em “Criar”;

Conectando-se ao Ploomes

Agora, como o Pluga MCP já foi adicionado ao ChatGPT, é hora de conectar o Ploomes à sua automatização. Clique em "Conectar nova ferramenta" e selecione o Ploomes. Além disso, selecione "Criar ou atualizar card" como ação, ou seja, a tarefa que será executada na ferramenta destino;

Conecte sua conta no Ploomes, clicando em “Conectar Nova Conta” e realizando a autenticação. Ao criar outras automatizações, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas. Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Ploomes, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial;

No passo seguinte, selecione o funil, além da etapa do funil em que o card será adicionado ou atualizado;

No passo seguinte, mapeie os campos que serão preenchidos no Ploomes. É obrigatório definir o título do card. Você também pode configurar campos personalizados do Ploomes, como valor da oportunidade, produtos/serviços, responsável pelo card, entre outros campos disponíveis na sua conta. Em campos de preenchimento livre, é possível que você insira dados gerados por IA clicando no botão "Inserir infos". Estes, serão interpretados e selecionados automaticamente pela inteligência artificial, através das informações obtidas no contexto.

No item "Cards a atualizar", você pode definir se os cards poderão ser atualizados ou se a automatização sempre deverá criar novos. Caso nenhuma opção seja selecionada, um novo card será criado.

Prontinho. Clique em "Finalizar Automatização" e você já conseguirá acionar a sua ferramenta de IA para enriquecer os seus fluxos comerciais;

Gerando ações no Ploomes diretamente do ChatGPT

Depois de conectar o Pluga MCP, teste se está tudo funcionando. Entre na interface de chat do ChatGPT, e você verá que a área de conversa está agora marcada com uma borda laranja, o que indica que o modo de desenvolvedor está ativo nas suas configurações;

No campo de mensagem, clique em “+” e selecione o conector que você nomeou. Pergunte ao ChatGPT: “O Ploomes está conectado?”, e ele vai confirmar, caso esteja tudo certo;

Em seguida, insira o prompt que irá trabalhar em sua automatização. Por exemplo:

Quero criar uma nova oportunidade no Ploomes. O nome da empresa é [NOME DA EMPRESA]. Pesquise informações atualizadas sobre essa empresa — como setor de atuação, tamanho, principais produtos, notícias recentes e dados de contato públicos — e adicione esse contexto no campo de observações do card. O valor estimado da oportunidade é R$ [VALOR] e o produto de interesse é [NOME DO PRODUTO].

Leve em consideração que o ChatGPT não realiza buscas na web quando há um conector selecionado. Por isso, deixe sem nenhum conector momentaneamente, caso queira realizar algum tipo de pesquisa.

Após ter o retorno adequado, selecione novamente o conector e envie o comando para criar o card no Ploomes;

Na primeira vez que você utilizar o recurso, o ChatGPT vai te pedir para confirmar a ação. Clique na opção "Lembrar nesta conversa" para que ele não repita a pergunta a cada comando.

Em seguida, clique em "Confirmar" e a ação será executada diretamente no seu Ploomes.

Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.

É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou acessar https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new.