O recurso de Check-in/Check-out permite registrar visitas realizadas em campo, garantindo mais controle, rastreabilidade e precisão nas informações registradas pelos usuários.
Para que serve?
O Check-in/Check-out possibilita que o usuário:
Registre o início da visita (check-in);
Finalize a visita com check-out (quando habilitado);
Tenha suas visitas verificadas por coordenadas de GPS, validando a presença no local.
É ideal para equipes externas, acompanhamento de rotinas de campo e gestão de produtividade.
Pré-requisitos
Antes de utilizar o recurso, verifique:
Permissão de localização concedida ao app Ploomes;
Localização precisa ativada no dispositivo;
GPS ligado;
-
Configuração da conta em Administração → Módulos do Sistema → Tarefas, onde é possível:
Ativar/desativar Check-out;
Definir o tamanho do raio de verificação do check-in e check-out em metros (é a distância máxima do endereço para validar o check-in/check-out).
Além disso, o Ploomes valida o check-in usando o endereço da tarefa ou do cliente. Isso pode gerar as situações abaixo:
O cliente possui endereço válido → check-in verificado com raio exibido no mapa;
O cliente não tem endereço → check-in não verificado (sem raio);
O endereço não é reconhecido pelo Google Maps → sem coordenadas → check-in não verificado;
O usuário está em local sem endereço (ex.: área rural) → coordenadas são coletadas, mas pode resultar em check-in não verificado.
Check-in/Check-out em Tarefas
Como iniciar o Check-in
Acesse a tarefa desejada;
Toque no botão flutuante “Iniciar Check-in” no canto inferior direito;
-
No modal de check-in, você verá:
Se você está dentro ou fora do raio do endereço (círculo verde);
Sua localização no mapa (pin com foto);
Localização do endereço da tarefa (pin vermelho);
Ícone de mapa para abrir rota no app de navegação.
Check-in em andamento
Na tela de Registro da Visita, é possível:
Fazer anotações;
Acompanhar o tempo em visita;
Ver sua localização atual no mapa.
O registro pode ser minimizado para permitir navegação no aplicativo (ou até fora dele) sem encerrar a visita.
Cancelar ou deletar o registro
Toque nos três pontos (⋮) para:
Cancelar os dados do check-in;
Deletar o registro da visita.
Realizar Check-out
Ao finalizar a visita:
Selecione “Realizar Check-out”;
A visita é encerrada e a tarefa finalizada;
O Registro da Visita é salvo automaticamente.
Para consultar depois, acesse Atividades, o histórico do cliente ou o histórico do negócio e abra o registro desejado. Você pode navegar pelas informações e editar informações clicando em "Editar" (exceto dados de localização de Check-in/Check-out e duração da visita).
Check-in/Check-out em Registro de Interação
Como iniciar o check-in
Toque no botão flutuante de criar registro (em Atividades, Cliente ou Negócio);
Escolha Registro de Interação;
Selecione o tipo Visita e preencha o cliente;
Toque em “Iniciar Check-in”.
Ao iniciar o Check-in, o modal 'some' e você é direcionado para a tela de Registro da Visita. Na tela de Registro da Visita é possível:
Minimizar o registro;
Cancelar dados;
Deletar o registro;
Realizar check-out.
Realizar Check-out
Ao finalizar a visita:
Selecione “Realizar Check-out”;
A visita é encerrada e a tarefa finalizada;
O Registro da Visita é salvo automaticamente.
Para consultar depois, acesse Atividades, o histórico do cliente ou o histórico do negócio e abra o registro desejado. Você pode navegar pelas informações e editar informações clicando em "Editar" (exceto dados de localização de Check-in/Check-out e duração da visita).
Check-in/Check-out pelo menu "Check-in de visitas"
Como iniciar o check-in
Toque no botão flutuante → Check-in de visitas;
O modal de início será exibido;
Confirme “Iniciar Check-in”;
Você será direcionado ao Registro da Visita.
Ao iniciar o Check-in, o modal some e você é direcionado para a tela de Registro da Visita. Na tela de Registro da Visita é possível:
Minimizar o registro;
Cancelar dados;
Deletar o registro;
Realizar check-out.
Realizar Check-out
Ao finalizar a visita:
Selecione “Realizar Check-out”;
A visita é encerrada e a tarefa finalizada;
O Registro da Visita é salvo automaticamente.
Para consultar depois, acesse Atividades, o histórico do cliente ou o histórico do negócio e abra o registro desejado. Você pode navegar pelas informações e editar informações clicando em "Editar" (exceto dados de localização de Check-in/Check-out e duração da visita).
Quando a conta utiliza somente Check-in
Se o Check-out estiver desativado na conta:
O usuário registra apenas o Check-in;
Não há contabilização de duração da visita.
O fluxo é idêntico aos anteriores, mas finaliza pressionando o check (✔️) no Registro da Visita.
Somente Check-in em Registro de Interação
Toque no botão flutuante de criação de registro (Atividades, Cliente ou Negócio) e selecione Registro de Interação;
Escolha o tipo Visita e preencha o formulário;
Toque em “Realizar Check-in”, confira o cliente e endereço, e confirme;
Navegue normalmente na tela de Registro da Visita;
Finalize a visita tocando no check (✔️).
Somente Check-in em Check-in de Visitas
Toque no botão flutuante de criação de registro e selecione Check-in de visitas;
Escolha o cliente;
Toque em “Realizar Check-in”;
Navegue normalmente na tela de Registro da Visita;
Finalize tocando no check (✔️).
Como identificar Check-ins Verificados em filtros, relatórios e metas
Um check-in verificado apresenta os seguintes campos preenchidos no Registro de Interação:
Para check-in:
Check-in verificado: é preenchido com "Sim"
Data de CheckIn
Endereco de CheckIn
Latitude de CheckIn
Longitude de CheckIn
Para check-out:
Verificacao de CheckOut: é preenchido com "Sim"
Data de CheckOut
Endereco de CheckOut
Latitude de CheckOut
Longitude de CheckOut
💡 Dica: use "Check-in verificado" - igual a - "Sim" em filtros.
Veja também:
Acesse a Universidade Ploomes para saber mais
A Ploomes disponibiliza uma plataforma de educação digital criada para capacitar seus clientes, oferecendo uma variedade de cursos, shorts e casos de uso.
Abaixo, você confere sugestões de conteúdos disponíveis em nossa plataforma que se relacionam ao tema deste artigo.
Esse artigo te ajudou? Deixe seu retorno abaixo para continuarmos sempre melhorando nossa base de conhecimento. 😊
Ficou com alguma dúvida? Não hesite em chamar o Suporte pelo chat da plataforma ou pelo e-mail suporte@ploomes.com.
Comentários
0 comentário
Escreva seu comentário aqui
Por favor, entre para comentar.