1) Sobre a modularização
A Modularização do Ploomes garante que os módulos contratados pelos clientes estejam corretamente refletidos dentro da plataforma, facilitando também a gestão e acesso aos módulos contratados e a novos módulos.
Todos os módulos ficam disponíveis em Administração > Módulos do Sistema.
2) Pré-requisitos
Não há pre-requisitos, todas as contas já são modularizadas por padrão.
3) Comportamento dos módulos
3.1) Ploomes Básico
É onde ficam as configurações e possibilidades de habilitação/desabilitação de funcionalidades básicas do Ploomes.
Clientes
-
Habilitação:
Vem habilitado por padrão e não tem opção de desabilitação.
-
Opções de configuração:
Não tem opções de configuração.
Processos
-
Habilitação:
Vem habilitado por padrão e tem opção de desabilitação.
-
Opções de configuração:
-
Quando o módulo de Workflow estiver habilitado, as seguintes opções ficam disponíveis:
Nome do módulo.
Nome para os "negócios".
Nome para os "funis".
Usabilidade com múltiplos funis.
Numeração dos negócios.
-
Produtos
-
Habilitação:
Vem habilitado por padrão e tem opção de desabilitação.
-
Opções de configuração:
Não tem opções de configuração.
E-mail
-
Habilitação:
Vem habilitado por padrão e não tem opção de desabilitação.
-
Opções de configuração:
Não tem opções de configuração.
Tarefas
-
Habilitação:
Vem habilitado por padrão e não opção de desabilitação.
-
Opções de configuração:
Habilitar o uso da função de check-out no aplicativo.
Definir o raio de verificação dos check-ins e check-outs no aplicativo.
3.2) Módulos Adicionais
É onde ficam todos os módulos que podem ser contratados para sua conta e liberam funcionalidades e possibilidades específicas. A liberação dos mesmos é feita pelo vendedor ou CS da conta.
Workflow
-
Habilitação:
Após liberação, vem desabilitado por padrão, necessitando habilitação do módulo na administração.
Pode ser desabilitado.
-
Opções de configuração:
Não tem opções de configuração.
Obs: libera opções de configuração no módulo básico de Processos.
-
Funcionalidades:
Permite a configuração de checklists.
Permite a configuração de automações de funil.
-
Permite a configuração de automações genéricas.
Obs: automações de propostas, vendas, documentos e produto de cliente só estarão disponíveis se os respectivos módulos também estiverem.
Formulários Externos
-
Habilitação:
Após liberação, vem desabilitado por padrão, necessitando habilitação do módulo na administração.
Pode ser desabilitado.
-
Opções de configuração:
Não tem opções de configuração.
-
Funcionalidades:
Permite a configuração de formulários externos de clientes.
Permite a configuração de formulários externos de processos.
Propostas e Documentos
-
Habilitação:
Após liberação, vem desabilitado por padrão, necessitando habilitação do módulo na administração.
Propostas, vendas e documentos podem ser desabilitadas de forma independente.
-
Opções de configuração:
Forma de visualização dos formulários.
Numeração das propostas.
Usabilidade de múltiplos modelos de proposta.
Opções nos links de compartilhamento (comentários, aceite e reabertura).
Opções de e-mail (configurar modelo personalizado por ação).
-
Funcionalidades:
Permite o acesso ao menu de propostas, vendas e documentos
Permite a configuração de modelos de documento
Permite a configuração de fluxos de aprovação
CPQ
-
Habilitação:
Após liberação, vem desabilitado por padrão, necessitando habilitação do módulo na administração.
Pode ser desabilitado.
Obs: para habilitar este módulo, o módulo de Proposta e Documentos precisa estar habilitado.
-
Opções de configuração:
Não tem opções de configuração.
-
Funcionalidades:
-
Permite a configuração de fórmulas avançadas em campos de:
produto
proposta/venda/documento
produto da proposta/venda/documento
bloco de produto da proposta/venda/documento
vínculo de produto da proposta/venda/documento
Permite a configuração de vínculos de produto
Permite a configuração de categorias de vínculos
Permite a importação de vínculos
Permite a configuração de filtros de produto da base
-
Permite a inserção no modelo de documento de:
Tabelas de produtos com opcionais
Campos de vínculo de produto
Permite a criação de campos do tipo desenvolvedor (em todas as entidades do Ploomes)
-
Analytics
-
Habilitação:
Após liberação, vem desabilitado por padrão, necessitando habilitação do módulo na administração.
Pode ser desabilitado.
-
Opções de configuração:
Não tem opções de configuração.
-
Funcionalidades:
Permite acesso à tela de metas
Permite a criação e edição de painéis, gráficos e filtros rápidos na tela de relatórios
Produtos de Clientes
-
Habilitação:
Após liberação, vem desabilitado por padrão, necessitando habilitação do módulo na administração.
Pode ser desabilitado.
-
Opções de configuração:
Nome do módulo.
Nome para o "produto de cliente".
-
Funcionalidades:
Permite a criação de produtos de clientes.
Biblioteca de Arquivos
-
Habilitação:
Após liberação, vem desabilitado por padrão, necessitando habilitação do módulo na administração.
Pode ser desabilitado.
-
Opções de configuração:
Nome do módulo.
Nome para o "arquivo".
Nome para a "coleção" de arquivos.
-
Funcionalidades:
Permite acesso ao menu de biblioteca.
Permite anexar arquivos da biblioteca em registros, e-mails e modelos de e-mail.
White Label
-
Habilitação:
Após liberação, vem desabilitado por padrão, necessitando habilitação do módulo na administração.
Pode ser desabilitado.
-
Opções de configuração:
Cor do tema
Cor de confirmação.
Logo.
-
Funcionalidades:
Permite o uso de cores e logos personalizados.
-
Permite o uso de url de acesso personalizados.
Obs: no caso urls personalizados, isso deverá ser configurado com a equipe técnica da Ploomes.
API
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Habilitação:
Após liberação, vem habilitado por padrão.
Não tem opção de desabilitar.
-
Opções de configuração:
Não tem opções de configuração.
-
Funcionalidades:
Permite a criação de usuários de integração para uso da sua chave em integrações personalizadas.
4) Limitações
Mudanças nas liberações/habilitações dos módulos não são refletidas de forma automática no aplicativo do Ploomes, sendo necessário fecha-lo e reabrí-lo para carregar as novas configurações corretamente.
5) F.A.Q.
-
O que acontece com os cadastros salvos no caso de desabilitação de um módulo?
Os cadastros salvos no Ploomes enquanto o módulo estava habilitado continuam salvos e ficarão disponíveis no caso de uma habilitação futura.
-
Como faço para liberar um módulo que ainda não tenho?
No caso de contas já ativas e contratação de módulos adicionais, solicite contato pela tela do módulo ou entre em contato diretamente com nosso Suporte ou CS da sua conta.
6) Glossário
Liberação: ação realizada pela equipe de Vendas ou de CS que libera a configuração e habilitação do módulo na conta Ploomes.
Habilitação: ação realizada por dentro do Ploomes, depois de ter o módulo liberado, que faz com que as suas funcionalidades e ações estejam disponíveis na conta Ploomes.
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