Configuração de funis

Este artigo faz parte da seção 'Treinamento completo', onde mostro passo a passo as configurações e funcionalidades do Ploomes. Nele, não veremos as funcionalidades de checklists, automações, e formulário de negócios - isso fica para os próximos artigos da seção. Para um artigo completo, com todas as informações da tela de funis, acesse: como editar funis.

Acessando a tela de configuração do funil

Para acessar a página de configuração dos funis, acesse o módulo de negócios, clique no nome do funil e depois em 'Ver todos os funis'. Clique em 'Criar novo funil' para criar um novo funil, ou passe o mouse sobre um existente e clique na caneta de edição.

Alternativamente, o botão 'Menu' mostra a opção de configurar o funil atual.

Identidade do funil

É possível customizar alguns detalhes do funil, como:

• Nome

• Ícone

• Cor do ícone

• Nomenclatura dos cards

• Nomenclatura dos botões de ganho e perda

• Cor dos botões de ganho e perda

As configurações de nome, ícone, e cor ficam na parte superior da tela de configuração:

Aqui também configuramos a restrição de visualização do processo, podendo limitar por usuário ou por equipes.

As configurações de nomenclatura ficam mais abaixo, perto do final da página. Role até a configuração para definir os termos do funil:

O nome da unidade seria um card criado; preencha no singular, plural, e o gênero, para garantir a concordância nas notificações e botões no futuro.

As ações de ganhar e perder são o que concluem ou cancelam o processo. Como estou criando um funil de prospecção, troquei 'Ganhar' para 'Converter'.

Etapas do funil

De volta ao topo da página, vemos a configuração de etapas:

Crie uma nova etapa preenchendo a caixa de texto e clicando em 'Adicionar'.

Renomeie uma etapa passando o mouse sobre o nome e clicando na caneta de edição.

Remaneje uma etapa arrastando pelo botão de remanejamento.

Exclua uma etapa no ícone de lixeira.

Atenção: excluir uma etapa com cards ativos pode causar problemas no processo. remova todos os negócios da etapa antes de excluir.

Regras do funil

Vamos descer um pouco a tela novamente:

Em "Regras", podemos configurar os específicos deste funil.

Primeiro selecione se deseja que o funil seja visualizado em kanban, tabela, ou ambos. Funis de apenas uma etapa geralmente não precisam ser visualizados em kanban.

Depois, limite para quais funis um negócio pode ser remanejado. Se estou configurando um funil de leads, quero que sejam enviados leads apenas para o funil de vendas, por exemplo.

As configurações abaixo definem as regras do processo:

Passagem por todos os estágios obrigatória

Com esta opção ativa, todo negócio deve começar na primeira etapa, passar por todas e ser ganho somente na última.

Proibido voltar de etapa

Ativando esta opção, um negócio nunca poderá ser levado para uma etapa anterior.

Ganhar negócio apenas na última etapa

Ativando esta opção, um negócio só pode ser ganho no última etapa do funil.

Nova venda ao ganhar negócio

Ativando esta opção, ao ganhar um negócio será aberto a janela de criação de nova venda.

Criar venda automaticamente ao ganhar negócio

Ativando esta opção, uma nova venda será gerada automaticamente ao ganhar um negócio. É útil somente se você não pretende utilizar o módulo de vendas.

Pode ganhar negócios neste funil

Essa opção indica se negócios podem ser ganhos neste funil.

Pode perder negócios neste funil

Essa opção indica se negócios podem ser perdidos neste funil.

Pode gerar propostas neste funil

Essa opção indica se propostas podem ser geradas neste funil.

Limitar modelos de proposta que podem ser usados neste funil

Defina quais modelos podem ser gerados neste funil.

Pode gerar vendas neste funil

Essa opção indica se vendas podem ser geradas neste funil.

Limitar modelos de venda que podem ser usados neste funil

Defina quais modelos podem ser gerados neste funil.

Pode gerar documentos neste funil

Essa opção indica se documentos podem ser gerados neste funil.

Limitar modelos de documento que podem ser usados neste funil

Defina quais modelos podem ser gerados neste funil.

Motivos de perda

Por fim, ao pé da página, os motivos de perda podem ser configurados.

A configuração de motivos de perda é semelhante às de estágios:

Crie um motivo preenchendo a caixa de texto e clicando em 'Adicionar'.

Renomeie um motivo passando o mouse sobre o nome e clicando na caneta de edição.

Exclua um motivo no ícone de lixeira.