⚠️ Atenção: esse relatório descreve as configurações da tela antiga de relatórios. Alguns botões e recursos mudaram na nova tela e podem não ser compatíveis.
Esse artigo descreve os relatórios pré-configurados nas contas, apresentando as métricas, dimensões e filtros utilizados.
Os relatórios pré-configurados são uma ferramenta útil para ajudar você a entender melhor os dados de sua conta. Eles são relatórios que já vêm prontos para uso, com métricas, dimensões e filtros já configurados. Isso significa que você não precisa perder tempo criando relatórios do zero, e pode começar a analisar seus dados imediatamente.
Para acessar, basta selecionar "Relatórios" no menu lateral de módulos.
Negócios
Gráfico Nº de negócios iniciados neste mês
Métrica: Contagem de negócios
Dimensão: Campo “Início”
Filtros: Início - relativa > Igual a > este mês
Gráfico Valor em negócios iniciados neste mês
Métrica: Soma do valor dos negócios
Dimensão: ID
Filtros: Início - relativa > Igual a > este mês
Gráfico Valor médio dos negócios deste mês
Métrica: Média de valor dos negócios
Dimensão: ID
Filtros: Início - relativa > Igual a > este mês
Gráfico Negócios iniciados nos últimos 6 meses
Métrica: Contagem de negócios
Dimensão: Campo “Início”
Filtros: Início - relativa > Igual a > últimos 6 meses
Gráfico Por responsável - últimos 6 meses
Métrica: Contagem de negócios
Dimensão: Campo “Responsável”
Filtros: Início - relativa > Igual a > últimos 6 meses
Responsável > Diferente de > “Vazio”
Gráfico Por origem - últimos 6 meses
Métrica: Contagem de negócios
Dimensão: Campo “Origem”
Filtros: Início - relativa > Igual a > últimos 6 meses
Origem > Diferente de > “Vazio”
Vendas
Gráfico Valor em vendas neste mês
Métrica: Soma do valor das vendas
Dimensão: Data
Filtros: Data - relativa > Igual a > este mês
Gráfico Nº de vendas neste mês
Métrica: Contagem de vendas
Dimensão: ID
Filtros: Data - relativa > Igual a > este mês
Gráfico Ticket médio neste mês
Métrica: Média do valor das vendas
Dimensão: Data
Filtros: Data - relativa > Igual a > este mês
Gráfico Vendas realizadas nos últimos 6 meses
Métrica: Soma do valor das vendas
Dimensão: Data
Filtros: Data - relativa > Igual a > últimos 6 meses
Gráfico Vendas realizadas nos últimos 6 meses
Métrica: Soma do valor das vendas
Dimensão: Cliente - Segmento
Filtros: Data - relativa > Igual a > últimos 6 meses
Segmento do cliente > Diferente de > “Vazio”
Gráfico Por origem - últimos 6 meses
Métrica: Soma do valor das vendas
Dimensão: Cliente - Origem
Filtros: Data - relativa > Igual a > últimos 6 meses
Origem do cliente > Diferente de > “Vazio”
Gráfico Por origem - últimos 6 meses
Métrica: Soma do valor das vendas
Dimensão: Cliente - Origem
Filtros: Data - relativa > Igual a > últimos 6 meses
Origem do cliente > Diferente de > “Vazio”
Gráfico Por cliente - últimos 6 meses
Métrica: Soma do valor das vendas
Dimensão: Cliente
Filtros: Data - relativa > Igual a > últimos 6 meses
Gráfico Por vendedor - últimos 6 meses
Métrica: Soma do valor das vendas
Dimensão: Responsável
Filtros: Data - relativa > Igual a > últimos 6 meses
Responsável da venda > Diferente de > “Vazio”
Gráfico Por produto - últimos 6 meses
Métrica: Soma total dos produtos da venda
Dimensão: Produto
Filtros: Data da venda - relativa > Igual a > últimos 6 meses
Gráfico Por grupo de produto - últimos 6 meses
Métrica: Soma total dos produtos da venda
Dimensão: Grupo dos produtos da venda
Filtros: Data da venda - relativa > Igual a > últimos 6 meses
Gráfico Por cidade - últimos 6 meses
Métrica: Soma do valor das vendas
Dimensão: Cidade do cliente
Filtros: Data da venda - relativa > Igual a > últimos 6 meses
Cidade do cliente > Diferente de > “Vazio”
Gráfico Por estado - últimos 6 meses
Métrica: Soma do valor das vendas
Dimensão: Estado do cliente
Filtros: Data da venda - relativa > Igual a > últimos 6 meses
Estado do cliente > Diferente de > “Vazio”
Interações
Gráfico Interações nos últimos 30 dias
Métrica: Contagem de registros de interação
Dimensão: Data do Registro
Filtros: Data - relativa > Igual a > últimos 30 dias
Gráfico Por dia da semana - últimos 60 dias
Métrica: Contagem de Registro de interação
Dimensão: Registro de Interação - Data
Filtros: Registro de interação - Data - relativa - Igual a - últimos 60 dias
Gráfico Por cidade - últimos 60 dias
Métrica: Contagem
Dimensão: Registro de Interação - Id e Cliente - Cidade
Filtros: Registro de interação - Data - relativa - Igual a - últimos 60 dias
Cliente de Registro de interação - Cidade - Diferente de - vazio
Produtividade
Gráfico Por pessoa - últimos 30 dias
Métrica: Contagem de Registros de interações
Dimensão: Registro de Interação - Criador
Filtros: Registro de interação - Data - relativa - Igual a - últimos 30 dias
Métrica: Contagem de Leads
Dimensão: -
Filtros: -
Métrica: Contagem de Negócios
Dimensão: Negócio - Responsável
Filtros: Negócio - Início - relativa - Igual a - úlimos 30 dias
Negócio - Responsável - Diferente de - vazio
Métrica: Contagem de Propostas
Dimensão: Proposta - Id e Negócio - Responsável
Filtros: Proposta - Data - relativa - Igual a - úlimos 30 dias
Negócio de Proposta - Responsável - Diferente de vazio
Métrica: Soma de vendas
Dimensão: Venda - Responsável
Filtros: Venda - Data - relativa - Igual a - úlimos 30 dias
Venda - Responsável - Diferente de - vazio
Propostas
Gráfico Propostas geradas nos últimos 12 meses
Métrica: Contagem de propostas
Dimensão: Data
Filtros: Data - relativa - igual a - últimos 12 meses
Gráfico Propostas geradas nos últimos 12 meses
Métrica: Contagem de propostas
Dimensão: Id
Filtros: Data - relativa - igual a - últimos 12 meses
Gráfico Dessas, estão em andamento:
Métrica: Contagem de propostas
Dimensão: Id
Filtros: Data - relativa - igual a - últimos 12 meses
Situação - igual a - Em aberto
Gráfico Dessas, foram ganhas:
Métrica: Contagem de propostas
Dimensão: Id
Filtros: Data - relativa - igual a - últimos 12 meses
Situação - igual a - Ganha
Gráfico Dessas, foram perdidas:
Métrica: Contagem de propostas
Dimensão: Id
Filtros: Data - relativa - igual a - últimos 12 meses
Situação - igual a - Perdida
Funil de vendas
Gráfico Motivos de perda - últimos 6 meses
Métrica: Contagem de negócios
Dimensão: Motivo de perda
Filtros: Término - relativa - igual a - últimos 6 meses
Situação - igual a - Perdida
Clientes
Gráfico Clientes cadastrados nos últimos 6 meses
Métrica: Contagem de cliente
Dimensão: Data de criação
Filtros: Data de criação - relativa - igual a - últimos 6 meses
Gráfico Divisão dos clientes por situação
Métrica: Contagem de cliente
Dimensão: Status
Filtros: -
Gráfico Divisão dos clientes por origem
Métrica: Contagem de cliente
Dimensão: Origem
Filtros: Origem - diferente de - vazio
Gráfico Segmentos dos clientes
Métrica: Contagem de cliente
Dimensão: Segmento
Filtros: Segmento - diferente - vazio
Gráfico Estados dos clientes
Métrica: Contagem de cliente
Dimensão: Id e Nome
Filtros: Cidade - diferente de - vazio
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