Equipes de usuários

Configurações de equipes podem ser feitas por um administrador, e fazem parte de uma série de configurações de permissão de acesso, tanto em campos e modelos quanto em clientes e negócios.

Como criar equipes

Crie equipes de usuário para aumentar as possibilidades de níveis de acesso.

Você pode definir que um usuário possa visualizar somente clientes pertencentes a membros de sua equipe, por exemplo, impedindo que ele visualize clientes de outras equipes.

Para criar uma nova equipe, siga os passos abaixo:

1. Clique no módulo de Administração à esquerda da tela

   

2. Na seção de Usuários, clique na opção "Equipes de usuários"

   

3. Na nova janela, clique no botão "Nova equipe" na canto superior direito

   

   ​

4. Defina um nome e quais usuários participam da equipe.

   

É possível criar campos customizados para equipes, como na imagem acima. Para editar o formulário de equipes, siga os passos abaixo:
​Em Administração - Campos e formulários, acesse "Usuário" e depois "Equipes":
​

Novos campos podem ser criados clicando em "Adicionar campo".

Como adicionar um usuário a uma equipe

Para adicionar um usuário a uma equipe, podemos acessar o editor de equipes ou a tela do próprio usuário e editar o campo "Equipes".

Pelo editor de equipes:
Acesse Administração - Equipes de usuários e selecione a equipe desejada:
​

Na lista de usuários, selecione o usuário que deseja adicionar e salve a equipe.

Pela página do usuário:

Acesse Administração - Tabelas de usuários, busque pelo usuário que deseja editar e acesse sua página.

À esquerda, passe o mouse sobre o campo de Equipes e clique no lápis de edição:

Adicione a equipe e salve o usuário.

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