Casos de uso - Nova tela de relatórios

Negócios criados por vendedor

Negócios perdidos e ganhos

Produtos mais vendidos

Motivos de perda

Negócios criados por vendedor

Nesse relatório, vamos calcular os negócios criados por cada vendedor em um período, em quantidade e valor.

Crie um novo widget do tipo 'Tabela'

Selecione o módulo de negócios e filtre pelo período desejado

Selecione 'Criador' ou 'Responsável' no agrupamento

Duplique a métrica e troque a contagem por Soma

Negócios perdidos e ganhos

Nesse relatório, vamos comparar negócios ganhos e perdidos por mês.

Crie um novo gráfico e selecione o gráfico de linha

Crie a primeira métrica, filtrando por situação

Duplique a métrica e edite a situação, cor e títulos.

Produtos mais vendidos

Nesse relatório, vamos elencar os produtos com base no volume ou valor de suas vendas

Crie um novo widget do tipo 'Tabela'

Selecione o módulo Produto da venda, e escolha entre Contagem ou Soma.

Para ordenar os produtos, clique no cabeçalho da coluna:

Motivos de perda

Nesse relatório, vamos analisar quais são os motivos pelos quais meus negócios são perdidos.

Crie um novo widget do tipo 'Gráfico de Pizza'

Faça a contagem dos negócios, filtrando por situação perdida e pelo período do término

🆕 Vinculo de Produto

Além de criar gráficos de produtos da proposta/venda/documento, agora é possível criar análises específicas sobre vínculos de produtos dessas entidades.

Crie um novo widget e ao selecionar o "Módulo do sistema", escolha entre as opções:

• Vinculo de produto da proposta

• Vinculo de produto da venda

• Vinculo de produto do documento