Como integrar o Ploomes com o Conta Azul Financeiro (via Pluga)

Observação:

Essa integração foi desenvolvida pelo nosso parceiro Pluga. Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.

É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.

Pluga | Como integrar o Ploomes com o Conta Azul Financeiro

O que esta integração faz?

A cada proposta ganha no Ploomes, criar automaticamente um contas a receber no Conta Azul Financeiro.

OU

A cada card marcado como "ganho" no Ploomes, criar automaticamente um contas a receber no Conta Azul Financeiro.

Requisitos

• Uma conta no Ploomes;

• Uma conta no Conta Azul, com acesso ao módulo financeiro;

• Uma conta na Pluga.

Criando uma integração entre Ploomes (origem) → Conta Azul Financeiro (destino)

1. Acesse a Pluga e clique em “Entrar” ou em “Cadastrar” se este for o seu primeiro acesso;

   

2. Na área de usuário da Pluga, clique em “Criar Automatização”;

   

3. Dê um título para a sua automatização;

   

4. Selecione a ferramenta que dará início a automatização. Neste caso de uso, selecionaremos o Ploomes. Escolha também o gatilho, ou seja, o acontecimento na ferramenta que dará início à sua automatização. Neste caso de uso vamos selecionar “Card ganho”, e clique em “Continuar”;

   

5. Conecte sua conta no Ploomes. Basta clicar em “Conectar Nova Conta” e realizar a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações com o Clicksign, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Ploomes, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial;

   

6. Neste passo, você pode filtrar as informações que serão utilizadas na sua automatização. Por exemplo, é possível selecionar quais funis do Ploomes devem ser considerados para iniciar a automatização, ou optar por aplicar a todos os funis;

   

7. Com a sua conta da Ploomes configurada, clique em “Conectar Nova Ferramenta”;

   

8. Em seguida, você precisa conectar a ferramenta de destino da sua automatização. Basta selecionar “Conta Azul Financeiro” e uma ação, ou seja, a tarefa que será executada na ferramenta de destino. Neste caso, selecione “Criar contas a receber” e clique em “Continuar”;

   

9. A etapa seguinte é a de autenticação. É nela que você vai conectar a sua conta do Conta Azul Financeiro. Esse processo, também, só precisa ser realizado uma única vez.

   

10. No último passo, você definirá quais informações do Ploomes preencherão cada um dos campos do Contas à Receber. Os campos “Data de competência”, “Valor”, “Observação”, “Descrição”, “Conta”, “Categoria”, “Nome do cliente”, “Tipo do cliente” e “Tipo de papel” são obrigatórios. Você pode inserir dados do Ploomes em cada campo usando o botão “Inserir infos”.

    

11. Após configurar essas opções, clique em “Continuar”.

    

Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.

É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou acessar https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new.