Como integrar o Ploomes com o Conta Azul (via Pluga)

Observação:

Essa integração foi desenvolvida pelo nosso parceiro Pluga. Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.

É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.

Pluga | Como integrar o Ploomes com o Conta Azul

O que esta integração faz?

Quando um novo cliente for criado no Ploomes, criar/ atualizar um cliente no Conta Azul.

OU

A cada proposta ou card ganho, perdido, criado ou quando um card alcançar determinada etapa no Ploomes, criar/atualizar um cliente no Conta Azul. Além disso, a cada proposta ou card ganho no Ploomes também há a opção de criar uma venda no Conta Azul.

OU

A cada venda criada no Conta Azul, criar/atualizar um cliente ou um card no Ploomes.

Requisitos

• Uma conta no Ploomes;

• Uma conta no Conta Azul;

• Uma conta na Pluga.

Criando uma integração entre Ploomes (origem) → Conta Azul (destino)

1. Acesse a página de integração do Ploomes com o Conta Azul na Pluga e escolha uma das automatizações em que o Ploomes seja a ferramenta de origem.

   

2. Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”.

3. Em seguida, você fornece a sua chave de API do Ploomes e conecta a sua conta do Conta Azul para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.

4. Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em “Continuar”.

5. No último passo você irá definir quais informações constarão em cada campo do cliente no Conta Azul, podendo incluir informações do Ploomes através do botão + inserir infos do Ploomes. Veja na imagem abaixo:

6. Terminando a personalização desses campos é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto. Está criada a sua automatização.

Criando uma integração entre Conta Azul (origem) → Ploomes (destino)

1. Acesse a página de integração do Conta Azul com o Ploomes na Pluga e escolha uma das automatizações em que o Ploomes seja a ferramenta que receberá as informações do Conta Azul.

   

2. Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”:
   ​

3. Em seguida, você conecta a sua conta do Conta Azul e fornece a sua chave de API do Ploomes para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.

   

4. Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em “Continuar”.

   

5. Defina as informações necessárias no Conta Azul para a integração acontecer conforme seus objetivos. Em seguida, clique em “Continuar”.

   

6. No último passo você irá selecionar quais informações do Conta Azul constarão em cada campo do cliente no Ploomes. Veja na imagem abaixo:

   

Através do botão “+ inserir infos do Conta Azul” você consegue selecionar qual informação do cliente você quer usar para preencher cada campo.

7. Terminando a personalização desses campos é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto. Está criada a sua automatização.

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.