Como excluir um cliente sem perder dados vinculados

Sumário

É possível deletar um cliente sem perder os dados vinculados a ele?
Pré-requisitos
Quais informações associadas a um cliente são excluídas junto com a exclusão do cliente?
O que fazer para não perder informações associadas ao cliente excluído?
F.A.Q.
Glossário
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Casos de uso

É possível deletar um cliente sem perder os dados vinculados a ele?

Algumas ações prévias podem te ajudar a realizar uma exclusão segura de um cliente do Ploomes, sem necessariamente perder todos os dados vinculados a ele. Por meio de regras específicas para cada tipo de entidade (como tarefas, negócios, propostas e vendas), é possível preservar informações críticas e manter o histórico operacional da empresa. Essas ações contribuem diretamente para a organização de dados, limpeza de base e conformidade com boas práticas de gestão, sem comprometer a integridade do histórico de vendas e atividades.

Pré-requisitos

● Permissão para excluir clientes no Ploomes configurada no perfil do usuário

● Revisar vínculos ativos com o cliente antes da exclusão

Quais informações associadas a um cliente são excluídas junto com a exclusão do cliente?

Registro de Interação
Cards/Negócios
Propostas
Vendas
Documentos
Anexos
Links de Formulário Externo gerados pelo usuário

O que fazer para não perder informações associadas ao cliente excluído?

Tarefas: Todas as tarefas vinculadas a ele serão mantidas ao realizar a exclusão de um cliente, sem precisar de nenhuma ação, mas o vínculo com o cliente será removido no ato da exclusão.

Registros de Interação: Os registros de interação são excluídos junto com o cliente, pois não é possível desvinculá-los. Recomendamos exportar ou documentar interações relevantes antes da exclusão, não sendo possível realizar nenhuma ação para mantê-los no Ploomes.

Cards/Negócios: O vínculo com o cliente deve ser removido manualmente antes da exclusão, permitindo que os cards/negócios fiquem “sem cliente” vinculado.
Propostas: O vínculo com o cliente deve ser removido manualmente antes da exclusão, permitindo que as propostas fiquem “sem cliente” vinculado.

Vendas: O vínculo com o cliente deve ser alterado manualmente, vinculando um novo cliente antes da exclusão.

Documento de Cliente: O vínculo com o cliente deve ser alterado manualmente, vinculando um novo cliente antes da exclusão.

Documento de Negócio: O vínculo com o cliente deve ser removido manualmente, removendo ou alterando o cliente do negócio do documento antes da exclusão.

Anexos: Os anexos são excluídos junto com o cliente, pois não é possível desvinculá-los. Recomendamos exportar arquivos relevantes antes da exclusão, não sendo possível realizar nenhuma ação para mantê-los no Ploomes.

Links de Formulário Externo gerados pelo usuário: Os formulários permanecem visíveis na aba de “Formulários Externos”. No entanto, os links gerados por clientes excluídos tornam-se inválidos e não poderão mais ser utilizados.

F.A.Q.

1) É possível excluir um cliente e manter o histórico completo?

Nem todo o histórico pode ser mantido. Informações como tarefas, negócios, vendas e documentos podem ser preservadas com ajustes. Já interações e anexos serão perdidos.

2) Posso reverter a exclusão de um cliente?

A exclusão é definitiva. Recomendamos revisar todos os vínculos e analisar os impactos antes de remover um cliente.

3) Como garantir que minha venda/proposta/documento não sejam afetados ao excluir um cliente?

Antes de excluir, siga as instruções de remoção do cliente ou de transferência para outro cliente mencionadas anteriormente. Assim, os dados serão mantidos normalmente.

Glossário

● Cliente – Entidade principal vinculada a diversas informações comerciais no Ploomes

● Card/Negócio – Funcionalidade para acompanhar e gerenciar o progresso dos leads e clientes em todas as etapas do ciclo de vendas ou de algum outro processo

● Proposta – Documento enviado ao cliente com condições comerciais

● Venda – Registro de uma negociação finalizada

● Documento – Arquivos gerado para formalizar e detalhar informações de vendas e propostas

● Registro de interação – Histórico de contatos e trocas com o cliente

● Anexo – Arquivo carregado no perfil do cliente

● Formulário Externo – Formulário enviado a leads para preenchimento de dados

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