Como limitar os produtos que podem ser inseridos em uma tabela

Ao criarmos diferentes modelos de propostas ou seções de produtos, pode surgir a necessidade de limitar a adição dos produtos em um bloco específico. Na prática, posso ter um bloco apenas para serviços; outro para produtos de vendas recorrentes; outro para equipamentos, e por aí vai.

Observação: "Lista de produtos", "Seção", "Bloco" e "Tabela", nesse artigo, referem-se à parte da proposta onde adiciono produtos.

Para fazer essa configuração, acesse o modelo do documento em Administração - Modelos de documento.

Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela de produtos, e acesse os 'Detalhes da seção'

Os detalhes da seção consistem em 5 configurações:

Código da lista de produtos

O código é o que define a seção. Se duas tabelas de produto tiverem o mesmo código, se comportarão como uma única tabela. Na prática, posso criar uma tabela para mostrar apenas os valores dos produtos e outra com informações técnicas.

Nome da lista de produtos

Define qual o título exibido no formulário da proposta.

Exibir seção mesmo sem produtos

Quando ativo, a seção aparece no documento mesmo se nenhum produto for inserido.

Exibir seção sempre expandida

Mostra a seção sempre aberta no formulário

Editar filtro dessa tabela de produtos

Essa é a configuração que vai realmente definir quais produtos podem ser inseridos nessa seção.

Posso filtrar por grupos, famílias ou marcadores.

Também posso limitar a seção a aceitar apenas produtos de cliente.

Configuração de filtros

Com a configuração abaixo, é necessário que meu produto faça parte de um dos dois grupos selecionados.

A próxima configuração requer que o produto faça parte de um dos grupos e de uma das famílias e tenha o marcador preenchido como "Ativo".